崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對客戶開展投資者教育工作;
2、負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行電話回訪、當(dāng)面拜訪、建立并維護(hù)好客戶關(guān)系,進(jìn)行人性化的客戶管理;
3、負(fù)責(zé)對客戶需求進(jìn)行分類,結(jié)合客戶檔案的相關(guān)信息指定服務(wù)策略;
4、負(fù)責(zé)對客戶所持倉證券的相關(guān)重大事項(xiàng)等信息進(jìn)行及時(shí)提醒服務(wù),并根據(jù)客戶的需求提供相關(guān)研究報(bào)告等資料;
5、根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案及建議;
6、完成營業(yè)部交辦的其他工作;
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員;
2、熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券投資顧問及基金從業(yè)考試;
3、年齡不超過35歲,具有良好的職業(yè)道德,較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識,富有團(tuán)隊(duì)合作精神。
職位福利:五險(xiǎn)一金、年底雙薪、周末雙休、定期體檢、帶薪年假