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更新于 12月30日

理財(cái)顧問

6000-12000元
  • 深圳南山區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

雇員點(diǎn)評標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 氛圍活躍
  • 同事很nice

職位描述

財(cái)富管理理財(cái)規(guī)劃資產(chǎn)配置客戶開發(fā)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對客戶開展投資者教育工作;
2、負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行電話回訪、當(dāng)面拜訪、建立并維護(hù)好客戶關(guān)系,進(jìn)行人性化的客戶管理;
3、負(fù)責(zé)對客戶需求進(jìn)行分類,結(jié)合客戶檔案的相關(guān)信息指定服務(wù)策略;
4、負(fù)責(zé)對客戶所持倉證券的相關(guān)重大事項(xiàng)等信息進(jìn)行及時(shí)提醒服務(wù),并根據(jù)客戶的需求提供相關(guān)研究報(bào)告等資料;
5、根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案及建議;
6、完成營業(yè)部交辦的其他工作;
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員;
2、熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券投資顧問及基金從業(yè)考試;
3、年齡不超過35歲,具有良好的職業(yè)道德,較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識,富有團(tuán)隊(duì)合作精神。


職位福利:五險(xiǎn)一金、年底雙薪、周末雙休、定期體檢、帶薪年假

工作地點(diǎn)

深圳市南山區(qū)后海中心路3333號中鐵大廈15樓

職位發(fā)布者

張經(jīng)理/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo長城證券
長城證券于1995年獲中國人民銀行批準(zhǔn)成立,是一家能源央企背景的上市公司。作為國內(nèi)較早成立的綜合類證券公司之一,公司聚焦科創(chuàng)金融、綠色金融、產(chǎn)業(yè)金融,打造形成差異化、特色化競爭優(yōu)勢。公司業(yè)務(wù)牌照齊全,形成了多功能協(xié)調(diào)發(fā)展的金融業(yè)務(wù)體系。公司總部位于深圳,在北京、上海、廣州、杭州等地設(shè)有十余家分公司,在全國主要城市設(shè)有一百余家營業(yè)部,布局科學(xué)合理。參控股公司覆蓋多領(lǐng)域,是長城基金、景順長城基金的主要股東,同時(shí)控股寶城期貨、長城投資、長城長富等多家子公司。長城榮譽(yù):2019-2024中國證券業(yè)上市公司品牌價(jià)值榜TOP302024證券業(yè)金牛成長證券公司2024中國上市公司英華A股價(jià)值獎(jiǎng)第十五屆金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng)“金融產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”2023年度CGMA全球管理會計(jì)中國大獎(jiǎng)“優(yōu)秀數(shù)字化管理會計(jì)創(chuàng)新”2022年中國證券公司集合資管計(jì)劃金牛獎(jiǎng)2022中國證券業(yè)財(cái)富服務(wù)品牌君鼎獎(jiǎng)2022賣方分析師水晶球獎(jiǎng)2022人民企業(yè)社會責(zé)任獎(jiǎng)“鄉(xiāng)村振興獎(jiǎng)”2021中國證券業(yè)分析師金牛獎(jiǎng)2021年度最具財(cái)富管理綜合實(shí)力券商金鼎獎(jiǎng)2020最受尊敬的十佳投資銀行
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