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崗位職責

1、負責拓展并維護高凈值客戶，在滿足合規(guī)要求前提下，向客戶提供適當?shù)耐顿Y建議服務；

2、在公司統(tǒng)一組織下，積極開展投資顧問業(yè)務；

3、負責存量客戶的服務及新增業(yè)務拓展，包含新客戶開發(fā)、金融產品銷售、融資融券業(yè)務拓展、期貨期權IB業(yè)務拓展等；

4、根據(jù)工作安排，配合分支機構營銷服務支持活動；

5、協(xié)助開展投資咨詢培訓工作。

任職要求

1、本科以上學歷，年齡40周歲以下，對證券行業(yè)有較深的了解，經濟、金融、管理、會計等經金類專業(yè)優(yōu)先；

2、從事證券業(yè)務兩年以上的經歷，具備證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格，具備基金、期貨從業(yè)資格（隨職級提升而對從業(yè)資格要求提升）；

3、具有系統(tǒng)、扎實的理論基礎，熟悉基本面研究及技術分析的應用，能獨立完成證券市場分析報告、市場評論；

4、熟悉證券、基金、理財、信托等金融產品相關知識，深入了解金融市場的金融產品；能夠充分挖掘客戶需求，依托公司投研資源，為客戶提供適當?shù)淖C券投資建議、資產配置方案，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產保值增值；

5、有較強的營銷能力，能夠協(xié)助團隊做好營銷服務支持活動，推動中高端客戶的有效開發(fā)與服務，推進完成個人及團隊績效目標；

6、有金融行業(yè)私人銀行、財富管理業(yè)務或相關崗位工作經驗者優(yōu)先；有渠道資源及豐富客戶資源者優(yōu)先；具有良好的過往投資業(yè)績者優(yōu)先。