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1、客戶開發(fā)與維護：聚焦高凈值個人及機構(gòu)客戶，通過市場調(diào)研、渠道拓展、轉(zhuǎn)介紹挖掘等方式搭建優(yōu)質(zhì)客戶資源池；建立全生命周期客戶服務體系，定期進行深度溝通，精準把握客戶財務狀況、投資目標、風險承受能力及投資偏好，維護長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。?
2、資咨詢與方案定制：結(jié)合宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)政策及市場動態(tài)，為客戶提供專業(yè)的證券投資分析、資產(chǎn)配置建議；根據(jù)客戶需求定制個性化財富管理方案，涵蓋股票、基金、債券、理財、衍生品等多元化金融產(chǎn)品組合，并動態(tài)跟蹤方案執(zhí)行效果，及時調(diào)整優(yōu)化。?
3、產(chǎn)品推廣與銷售：深入理解公司各類金融產(chǎn)品（公募基金、私募基金、資管計劃、融資融券、期權(quán)等）的核心優(yōu)勢、風險特征及適用場景，向客戶精準推介匹配其需求的產(chǎn)品；完成公司下達的銷售指標與業(yè)務拓展任務，推動客戶資產(chǎn)增值與業(yè)務規(guī)模提升。?
4、投資者教育與服務：組織開展線上線下投資者教育活動（如投資沙龍、市場解讀講座、產(chǎn)品分享會等），向客戶普及金融知識、投資技巧及風險防范意識；及時響應客戶咨詢，解決客戶在交易流程、產(chǎn)品持有、賬戶管理等方面的問題，提升客戶服務滿意度。?
5、合規(guī)與風險管控：嚴格遵守證券行業(yè)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及公司規(guī)章制度，確保所有業(yè)務操作合規(guī)合法；主動識別客戶投資過程中的潛在風險，履行充分告知義務，引導客戶理性投資，防范合規(guī)風險與道德風險。?
二、任職要求：?
1、學歷與專業(yè)：本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、會計、財務管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；具備扎實的金融理論基礎(chǔ)，熟悉證券市場運作機制、各類金融產(chǎn)品特性及財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢。?
2、資質(zhì)與經(jīng)驗：持有證券從業(yè)資格證（必備），具備基金從業(yè)資格證、期貨從業(yè)資格證、CFA、CFP/AFP 等證書者優(yōu)先；2 年以上證券、銀行、保險、第三方理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)財富管理或客戶服務相關(guān)工作經(jīng)驗，有高凈值客戶開發(fā)與維護經(jīng)驗、成熟客戶資源者優(yōu)先。?
3、核心技能：具備較強的市場分析能力、邏輯思維能力及投資組合構(gòu)建能力，能夠為客戶提供專業(yè)、精準的投資建議；擁有優(yōu)秀的溝通表達能力、談判能力及客戶服務意識，善于挖掘客戶需求并建立長期信任關(guān)系；具備良好的抗壓能力、目標導向意識及團隊協(xié)作精神，能夠獨立完成業(yè)務指標。?
4、職業(yè)素養(yǎng)：誠實守信，遵守行業(yè)職業(yè)道德與公司規(guī)章制度，無不良從業(yè)記錄；熱愛金融行業(yè)，對證券市場有濃厚興趣，具備持續(xù)學習能力，能夠及時跟進行業(yè)政策與市場動態(tài)。