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1、客戶開發(fā)與維護(hù)：聚焦高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶，通過市場(chǎng)調(diào)研、渠道拓展、轉(zhuǎn)介紹挖掘等方式搭建優(yōu)質(zhì)客戶資源池；建立全生命周期客戶服務(wù)體系，定期進(jìn)行深度溝通，精準(zhǔn)把握客戶財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及投資偏好，維護(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。?
2、資咨詢與方案定制：結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)政策及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為客戶提供專業(yè)的證券投資分析、資產(chǎn)配置建議；根據(jù)客戶需求定制個(gè)性化財(cái)富管理方案，涵蓋股票、基金、債券、理財(cái)、衍生品等多元化金融產(chǎn)品組合，并動(dòng)態(tài)跟蹤方案執(zhí)行效果，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化。?
3、產(chǎn)品推廣與銷售：深入理解公司各類金融產(chǎn)品（公募基金、私募基金、資管計(jì)劃、融資融券、期權(quán)等）的核心優(yōu)勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)特征及適用場(chǎng)景，向客戶精準(zhǔn)推介匹配其需求的產(chǎn)品；完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)與業(yè)務(wù)拓展任務(wù)，推動(dòng)客戶資產(chǎn)增值與業(yè)務(wù)規(guī)模提升。?
4、投資者教育與服務(wù)：組織開展線上線下投資者教育活動(dòng)（如投資沙龍、市場(chǎng)解讀講座、產(chǎn)品分享會(huì)等），向客戶普及金融知識(shí)、投資技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；及時(shí)響應(yīng)客戶咨詢，解決客戶在交易流程、產(chǎn)品持有、賬戶管理等方面的問題，提升客戶服務(wù)滿意度。?
5、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控：嚴(yán)格遵守證券行業(yè)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及公司規(guī)章制度，確保所有業(yè)務(wù)操作合規(guī)合法；主動(dòng)識(shí)別客戶投資過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，履行充分告知義務(wù)，引導(dǎo)客戶理性投資，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與道德風(fēng)險(xiǎn)。?
二、任職要求：?
1、學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，熟悉證券市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制、各類金融產(chǎn)品特性及財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。?
2、資質(zhì)與經(jīng)驗(yàn)：持有證券從業(yè)資格證（必備），具備基金從業(yè)資格證、期貨從業(yè)資格證、CFA、CFP/AFP 等證書者優(yōu)先；2 年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)?shù)冉鹑谛袠I(yè)財(cái)富管理或客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)經(jīng)驗(yàn)、成熟客戶資源者優(yōu)先。?
3、核心技能：具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析能力、邏輯思維能力及投資組合構(gòu)建能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)、精準(zhǔn)的投資建議；擁有優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力、談判能力及客戶服務(wù)意識(shí)，善于挖掘客戶需求并建立長(zhǎng)期信任關(guān)系；具備良好的抗壓能力、目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠獨(dú)立完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。?
4、職業(yè)素養(yǎng)：誠實(shí)守信，遵守行業(yè)職業(yè)道德與公司規(guī)章制度，無不良從業(yè)記錄；熱愛金融行業(yè)，對(duì)證券市場(chǎng)有濃厚興趣，具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，能夠及時(shí)跟進(jìn)行業(yè)政策與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。