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更新于 12月23日

證券財富顧問

5000-10000元
  • 蘇州虎丘區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

機(jī)構(gòu)客戶個人客戶KA大客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格證券從業(yè)資格財富顧問證券/期貨
一、崗位職責(zé):
1、客戶開發(fā)與維護(hù):聚焦高凈值個人及機(jī)構(gòu)客戶,通過市場調(diào)研、渠道拓展、轉(zhuǎn)介紹挖掘等方式搭建優(yōu)質(zhì)客戶資源池;建立全生命周期客戶服務(wù)體系,定期進(jìn)行深度溝通,精準(zhǔn)把握客戶財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力及投資偏好,維護(hù)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。?
2、資咨詢與方案定制:結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)政策及市場動態(tài),為客戶提供專業(yè)的證券投資分析、資產(chǎn)配置建議;根據(jù)客戶需求定制個性化財富管理方案,涵蓋股票、基金、債券、理財、衍生品等多元化金融產(chǎn)品組合,并動態(tài)跟蹤方案執(zhí)行效果,及時調(diào)整優(yōu)化。?
3、產(chǎn)品推廣與銷售:深入理解公司各類金融產(chǎn)品(公募基金、私募基金、資管計劃、融資融券、期權(quán)等)的核心優(yōu)勢、風(fēng)險特征及適用場景,向客戶精準(zhǔn)推介匹配其需求的產(chǎn)品;完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)與業(yè)務(wù)拓展任務(wù),推動客戶資產(chǎn)增值與業(yè)務(wù)規(guī)模提升。?
4、投資者教育與服務(wù):組織開展線上線下投資者教育活動(如投資沙龍、市場解讀講座、產(chǎn)品分享會等),向客戶普及金融知識、投資技巧及風(fēng)險防范意識;及時響應(yīng)客戶咨詢,解決客戶在交易流程、產(chǎn)品持有、賬戶管理等方面的問題,提升客戶服務(wù)滿意度。?
5、合規(guī)與風(fēng)險管控:嚴(yán)格遵守證券行業(yè)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及公司規(guī)章制度,確保所有業(yè)務(wù)操作合規(guī)合法;主動識別客戶投資過程中的潛在風(fēng)險,履行充分告知義務(wù),引導(dǎo)客戶理性投資,防范合規(guī)風(fēng)險與道德風(fēng)險。?
二、任職要求:?
1、學(xué)歷與專業(yè):本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;具備扎實的金融理論基礎(chǔ),熟悉證券市場運(yùn)作機(jī)制、各類金融產(chǎn)品特性及財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢。?
2、資質(zhì)與經(jīng)驗:持有證券從業(yè)資格證(必備),具備基金從業(yè)資格證、期貨從業(yè)資格證、CFA、CFP/AFP 等證書者優(yōu)先;2 年以上證券、銀行、保險、第三方理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)財富管理或客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,有高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)經(jīng)驗、成熟客戶資源者優(yōu)先。?
3、核心技能:具備較強(qiáng)的市場分析能力、邏輯思維能力及投資組合構(gòu)建能力,能夠為客戶提供專業(yè)、精準(zhǔn)的投資建議;擁有優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力、談判能力及客戶服務(wù)意識,善于挖掘客戶需求并建立長期信任關(guān)系;具備良好的抗壓能力、目標(biāo)導(dǎo)向意識及團(tuán)隊協(xié)作精神,能夠獨立完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。?
4、職業(yè)素養(yǎng):誠實守信,遵守行業(yè)職業(yè)道德與公司規(guī)章制度,無不良從業(yè)記錄;熱愛金融行業(yè),對證券市場有濃厚興趣,具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力,能夠及時跟進(jìn)行業(yè)政策與市場動態(tài)。

工作地點

蘇州虎丘區(qū)東浜新苑

職位發(fā)布者

華徵羽/人事經(jīng)理

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銀泰證券有限責(zé)任公司成立于2006年7月,注冊地為深圳市,注冊資本14億元,股東為北京嘉鑫世紀(jì)投資有限公司、綿陽久盛科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、珠海橫琴新區(qū)新遠(yuǎn)能源開發(fā)有限公司和深圳市前海方米金融服務(wù)有限公司。通過多年積累,公司取得了多項業(yè)務(wù)資格,目前經(jīng)營范圍包括:證券經(jīng)紀(jì);證券投資基金代銷;證券自營;證券資產(chǎn)管理;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;融資融券;證券承銷與保薦;代銷金融產(chǎn)品;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)等。公司現(xiàn)有分支機(jī)構(gòu)49家,主要分布在珠三角、長三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、江浙地區(qū)及中西部南方地區(qū)等37個中心城市,構(gòu)建了面向全國的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)框架及完善的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),并設(shè)有全資私募投資基金子公司1家。
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