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更新于 8月5日

財富顧問

2-2.1萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

渠道銷售企業(yè)客戶醫(yī)康養(yǎng)經(jīng)理人保險
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案。
2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務(wù)狀況,評估風(fēng)險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。4、為高凈值客群提供全方位財富管理和個性化服務(wù),包括:主顧開拓,宣傳公司品牌,銷售公司產(chǎn)品、遞送保單,為客戶提供相應(yīng)的服務(wù)等
5、參與或輔助人員招募工作
6、準(zhǔn)時參加公司的培訓(xùn)、會議
7、公司交辦的其它工作
任職要求:
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉證券、基金、保險等金融產(chǎn)品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、ppt等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點

北京市-海淀區(qū)-西直門北大街52號6層

職位發(fā)布者

高巖/高級經(jīng)理

立即溝通
公司Logo太平人壽保險有限公司北京分公司海淀支公司
太平人壽保險有限公司(以下簡稱“太平人壽”)歷史悠久,1929年始創(chuàng)于上海,1956年移師海外專營壽險業(yè)務(wù),曾是中國近現(xiàn)代史上實力最強、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險企業(yè)之一,是現(xiàn)今中國保險市場上經(jīng)營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。2001年11月,中國太平保險集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國太平”,時為“中國保險股份有限公司”)以“太平人壽”名義,全面恢復(fù)經(jīng)營國內(nèi)人身保險業(yè)務(wù)。復(fù)業(yè)后的太平人壽是我國第六家全國性壽險公司,總部設(shè)在上海。目前,公司注冊資本金62.3億元人民幣,已在國內(nèi)28個省、自治區(qū)和直轄市開設(shè)35家分公司和近900家三、四級機構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。公司在個人代理、銀郵代理、電子商務(wù)等渠道提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險產(chǎn)品,用以滿足客戶養(yǎng)老、教育、疾病、醫(yī)療、生存、身故、殘疾等多方面的保障需求。太平人壽自國內(nèi)復(fù)業(yè)以來,始終圍繞“用心經(jīng)營誠信服務(wù)”的經(jīng)營理念,堅持“價值持續(xù)增長”的發(fā)展理念,堅持“專業(yè)化經(jīng)營、體系化運作”的經(jīng)營思路,堅持“高素質(zhì)、高品質(zhì)、高績效”的“三高”人才發(fā)展戰(zhàn)略,強化以“創(chuàng)新”為特色的核心競爭優(yōu)勢,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,品質(zhì)指標(biāo)持續(xù)提高,公司治理務(wù)實穩(wěn)健,已連續(xù)七年盈利,企業(yè)內(nèi)含價值不斷提升。截至2013年6月底,太平人壽總資產(chǎn)超過1800億元人民幣,期末有效承保金額超過11000億元人民幣,穩(wěn)居國內(nèi)中大型壽險公司行列。2007年至2012年,太平人壽連續(xù)六年躋身“中國企業(yè)500強”和“中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強”。2010年至2012年,太平人壽連續(xù)三年獲國際權(quán)威評級機構(gòu)惠譽國際(FITCH)“A-”評級。
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