崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案。
2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務(wù)狀況,評估風(fēng)險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。4、為高凈值客群提供全方位財富管理和個性化服務(wù),包括:主顧開拓,宣傳公司品牌,銷售公司產(chǎn)品、遞送保單,為客戶提供相應(yīng)的服務(wù)等
5、參與或輔助人員招募工作
6、準(zhǔn)時參加公司的培訓(xùn)、會議
7、公司交辦的其它工作
任職要求:
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉證券、基金、保險等金融產(chǎn)品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、ppt等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。