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財富顧問 （一）崗位職責 1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況， 包括相關法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金 存取等業(yè)務流程； 2.做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務推廣、投資顧問產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作： （1）充分服務老客戶，積極開發(fā)新客戶，引進客戶資產(chǎn)； （2）積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨 IB、港股通、股票期權等業(yè)務； （3）加強客戶分類，依據(jù)適當性原則向客戶推廣基金、 信托等金融產(chǎn)品； 3.完成分支機構交辦的其他工作。 （二）任職要求 1.大專及以上學歷，具有兩年以上金融從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 2.掌握廣泛的客戶服務技能，具備一定的投資分析能力； 3.誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守； 4.取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格； 5.公司規(guī)定的其他條件。