崗位職責(zé):
1、服務(wù)公司的會(huì)員客戶,西湖益聯(lián)保客戶續(xù)保續(xù)收服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶的講解保單,續(xù)保,客戶二次開發(fā);
3、通過深度溝通,理解客戶在家庭財(cái)務(wù)安全、健康保障、資產(chǎn)規(guī)劃等方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)與核心需求。
4、基于專業(yè)知識(shí)和產(chǎn)品工具庫,量身定制綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,并清晰呈現(xiàn)其邏輯與價(jià)值。
5、長期關(guān)系維護(hù):作為客戶的長期專屬顧問,定期檢視規(guī)劃,伴隨人生階段變化提供持續(xù)的建議與服務(wù)。
6、為客戶提供全方位的理財(cái)咨詢和服務(wù),包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。
7、跟進(jìn)客戶投資需求和市場(chǎng)情況,及時(shí)調(diào)整投資方案,實(shí)現(xiàn)客戶個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
我們期待的伙伴,通常具備這些特質(zhì):
8、組織客戶旅游:一日游、采摘等。
崗位要求:
1、擁有強(qiáng)烈的同理心與真誠的助人意愿。
2、具備良好的學(xué)習(xí)與邏輯分析能力,不抗拒鉆研條款與框架。
3、追求個(gè)人職業(yè)發(fā)展與收入成長的直接關(guān)聯(lián),認(rèn)同“專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”。
4、有自律性和目標(biāo)感,能在相對(duì)自主的工作節(jié)奏中保持高效。
過往經(jīng)驗(yàn)不限,銷售、客服、教育、咨詢、行政管理等背景均有成功轉(zhuǎn)型先例。 薪資待遇:
1、底薪:6k-9K+階梯提成(上不封頂)+推薦獎(jiǎng)金+季度績效獎(jiǎng)
2、彈性工作制:(8:30-9:30)其余時(shí)間自由安排;