崗位要求:
1.高凈值客戶開發(fā)與關(guān)系維護(hù):
獨立開拓新的高凈值客戶(個人/家族),并建立長期、穩(wěn)定的信任關(guān)系。
深度挖掘并分析客戶需求,為其提供定制化的資產(chǎn)配置建議與基金產(chǎn)品資訊。
系統(tǒng)性地維護(hù)與管理現(xiàn)有客戶關(guān)系,提升客戶黏性與滿意度。
2.營銷活動支持與客戶邀約:
與基金營銷培訓(xùn)講師緊密協(xié)同,根據(jù)活動主題,精準(zhǔn)篩選并定向邀約目標(biāo)客戶。
負(fù)責(zé)活動前的客戶溝通、需求預(yù)熱,及活動后的持續(xù)跟進(jìn)與關(guān)系維護(hù)。
高效轉(zhuǎn)化營銷活動成果,將客戶的興趣轉(zhuǎn)化為實際投資。
3.銷售全過程管理:
負(fù)責(zé)從潛在客戶識別、需求挖掘、產(chǎn)品推介、協(xié)議簽署到資金到賬的全流程銷售工作。
嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管規(guī)定和公司合規(guī)風(fēng)控要求,確保銷售行為的規(guī)范性。
4.市場信息反饋:
收集并反饋來自一線客戶的市場信息、競爭動態(tài)及產(chǎn)品建議,為講師團(tuán)隊優(yōu)化宣講內(nèi)容及公司產(chǎn)品設(shè)計提供重要輸入。
任職資格:
硬性要求:
大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2年以上金融行業(yè)銷售經(jīng)驗(券商、銀行私行/理財、保險、三方財富管理等),擁有穩(wěn)定的高凈值客戶資源者優(yōu)先。
具備基金從業(yè)資格證。
出色的溝通能力、人際交往能力及客戶關(guān)系拓展能力。
能力與素質(zhì):
強(qiáng)大的目標(biāo)導(dǎo)向與成就驅(qū)動: 對銷售工作充滿熱情,能承受業(yè)績壓力,并致力于達(dá)成和超越目標(biāo)。
卓越的客戶洞察力: 能敏銳洞察高凈值客戶的核心需求與投資心理。
團(tuán)隊協(xié)作精神: 深刻理解團(tuán)隊協(xié)作的價值,能夠積極主動地與講師及后臺團(tuán)隊配合,共同服務(wù)好客戶。
專業(yè)性與親和力: 具備基礎(chǔ)的金融知識,形象氣質(zhì)佳,言談舉止得體,能夠贏得高凈值客戶的信任。
出色的情商與韌性: 在面對挑戰(zhàn)和拒絕時能保持積極心態(tài),并不斷尋找新的解決方案。