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職位描述
會自媒體經(jīng)營者優(yōu)先銷售保險內(nèi)勤醫(yī)療面銷/陌拜 電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售保險銀行
為客戶提供專業(yè)的風(fēng)險評估、保險方案定制及后續(xù)服務(wù)，本質(zhì)是連接保險公司產(chǎn)品與客戶真實需求的專業(yè)中介角色。
一、核心工作職責(zé)
1. 客戶開發(fā)與維護(hù)：通過多種渠道（如轉(zhuǎn)介紹、社區(qū)活動、線上平臺）拓展新客戶，建立并維護(hù)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。
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2. 需求分析與風(fēng)險評估：與客戶深入溝通，了解其年齡、職業(yè)、家庭結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況及未來規(guī)劃，識別潛在的人身、財產(chǎn)風(fēng)險點。
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3. 方案設(shè)計與產(chǎn)品推薦：根據(jù)客戶需求，從多家保險公司的產(chǎn)品中（或?qū)俟井a(chǎn)品）篩選組合，制定個性化的保險保障方案（如重疾、醫(yī)療、壽險、年金、財產(chǎn)險等）。
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4. 專業(yè)咨詢與銷售：清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋保險條款（包括保障范圍、免責(zé)條款、繳費方式、理賠流程等），解答客戶疑問，最終促成方案的確認(rèn)與投保。
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5. 協(xié)助投保與核保：指導(dǎo)客戶填寫投保資料，收集相關(guān)憑證，協(xié)助完成健康告知，并跟進(jìn)保險公司的核保進(jìn)度，確保投保流程順利。
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6. 售后與理賠服務(wù)：成為客戶的專屬服務(wù)顧問，提供保單信息查詢、繳費提醒、保單保全（如信息變更）等服務(wù)；在客戶發(fā)生保險事故時，協(xié)助準(zhǔn)備理賠材料，跟進(jìn)理賠過程，幫助客戶順利獲得賠付。
二、核心任職要求
- 學(xué)歷背景：通常要求大專及以上學(xué)歷，金融、保險、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
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- 資格證書：持有**《保險代理從業(yè)人員資格證書》** 或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的從業(yè)資格證者優(yōu)先。
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- 專業(yè)知識：熟悉各類保險產(chǎn)品（人身險、財產(chǎn)險等）的特點、條款及適用場景；了解保險行業(yè)法規(guī)、監(jiān)管政策及行業(yè)動態(tài)。
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- 個人能力：具備優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力、邏輯分析能力和客戶服務(wù)意識；有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能快速掌握新的產(chǎn)品知識和行業(yè)政策；具備一定的抗壓能力和銷售意愿。
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- 職業(yè)素養(yǎng)：誠實守信，有責(zé)任心，能夠站在客戶角度思考問題，為客戶推薦真正合適的方案，而非單純追求銷售業(yè)績。
一、核心工作職責(zé)
1. 客戶開發(fā)與維護(hù)：通過多種渠道（如轉(zhuǎn)介紹、社區(qū)活動、線上平臺）拓展新客戶，建立并維護(hù)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。
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2. 需求分析與風(fēng)險評估：與客戶深入溝通，了解其年齡、職業(yè)、家庭結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況及未來規(guī)劃，識別潛在的人身、財產(chǎn)風(fēng)險點。
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3. 方案設(shè)計與產(chǎn)品推薦：根據(jù)客戶需求，從多家保險公司的產(chǎn)品中（或?qū)俟井a(chǎn)品）篩選組合，制定個性化的保險保障方案（如重疾、醫(yī)療、壽險、年金、財產(chǎn)險等）。
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4. 專業(yè)咨詢與銷售：清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋保險條款（包括保障范圍、免責(zé)條款、繳費方式、理賠流程等），解答客戶疑問，最終促成方案的確認(rèn)與投保。
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5. 協(xié)助投保與核保：指導(dǎo)客戶填寫投保資料，收集相關(guān)憑證，協(xié)助完成健康告知，并跟進(jìn)保險公司的核保進(jìn)度，確保投保流程順利。
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6. 售后與理賠服務(wù)：成為客戶的專屬服務(wù)顧問，提供保單信息查詢、繳費提醒、保單保全（如信息變更）等服務(wù)；在客戶發(fā)生保險事故時，協(xié)助準(zhǔn)備理賠材料，跟進(jìn)理賠過程，幫助客戶順利獲得賠付。
二、核心任職要求
- 學(xué)歷背景：通常要求大專及以上學(xué)歷，金融、保險、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
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- 資格證書：持有**《保險代理從業(yè)人員資格證書》** 或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的從業(yè)資格證者優(yōu)先。
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- 專業(yè)知識：熟悉各類保險產(chǎn)品（人身險、財產(chǎn)險等）的特點、條款及適用場景；了解保險行業(yè)法規(guī)、監(jiān)管政策及行業(yè)動態(tài)。
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- 個人能力：具備優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力、邏輯分析能力和客戶服務(wù)意識；有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能快速掌握新的產(chǎn)品知識和行業(yè)政策；具備一定的抗壓能力和銷售意愿。
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- 職業(yè)素養(yǎng)：誠實守信，有責(zé)任心，能夠站在客戶角度思考問題，為客戶推薦真正合適的方案，而非單純追求銷售業(yè)績。
工作地點
上海市-浦東新區(qū)-南泉北路429號
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職位發(fā)布者
沈女士/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
泰康人壽保險有限責(zé)任公司泰康人壽保險有限責(zé)任公司（下文稱泰康人壽）是泰康保險集團(tuán)旗下從事人身保險業(yè)務(wù)的子公司，總部位于北京，公司注冊資本30億元，連續(xù)十三年榮登“中國企業(yè)500強(qiáng)”。泰康人壽在全國設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司，覆蓋中國大陸所有省級行政單位。各級機(jī)構(gòu)超過4200家，代理人近60萬人，規(guī)模保費超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計服務(wù)客戶1.83億人，累計理賠客戶1461萬人次，累計支付理賠金額258億元，承擔(dān)風(fēng)險保額近50萬億元。泰康人壽始終堅持“市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化”理念，依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式，專注提供保險服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場青睞的大型人壽保險公司，讓保險更安心、更便捷、更實惠，讓人們更健康、更長壽、更富足，讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向，通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及完善的個人保險、銀行保險、團(tuán)體保險、電話銷售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道，為個人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線，無論是針對少兒、女性、高凈值人群的不同細(xì)分市場，還是針對健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求，均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新，成為行業(yè)標(biāo)簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實行對新契約保單開展“100%電話回訪”，后成為行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；在中資壽險公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價值體系；金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨立董事制度，開啟法人治理結(jié)構(gòu)國際化；業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計劃”及“抗擊SARS專項保險”等。泰康人壽秉持“分享成功，奉獻(xiàn)社會”的企業(yè)精神與公益理念，踐行企業(yè)公民責(zé)任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出，與國家共渡難關(guān)；并向國慶60周年群眾游行隊伍捐贈保額200多億元保險。目前，泰康保險集團(tuán)及陳東升董事長個人累計捐贈額已達(dá)3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，充分發(fā)揮保險經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會管理功能，實現(xiàn)客戶、員工、股東和社會的互利共贏，并以此促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
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