理財顧問—上海徐匯裕德路營業(yè)部
理財顧問崗位職責：
（一）負責客戶開發(fā)工作；
（二）負責向客戶推介公司代銷金融產(chǎn)品及公司資管產(chǎn)品等；
（三）根據(jù)公司分級分類服務流程和規(guī)范，負責個人名下客戶的服務工作；
（四）積極參加公司和分支機構組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；
（五）完成分支機構交辦的其他事項。
理財顧問任職資格：
（一）具有證券業(yè)從業(yè)人員資格；
（二）40歲以下，本科（含）以上學歷，條件優(yōu)異者可放寬至大專（含）以上學歷；
（三）有良好的溝通能力、團隊合作精神和緊張工作下的抗壓能力；
（四）有較好的口頭表達能力和產(chǎn)品推廣能力；
（五）誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守；
（六）有市場營銷、客戶服務或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
（七）身體健康，品性良好，無犯罪記錄，無禁入金融行業(yè)記錄；
（八）三級（含）以上級別理財顧問，可以適當放寬年齡限制，但需通過證券投資顧問專業(yè)能力水平評價測試；
（九）如從事金融產(chǎn)品銷售業(yè)務的理財顧問，須具備基金從業(yè)資格;
（十）證券監(jiān)管機構和相關業(yè)務管理部門及公司要求的其他條件。
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