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投資顧問(wèn)（收費(fèi)型產(chǎn)品經(jīng)理方向）

1-1.5萬(wàn)
  • 北京順義區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

證券/期貨
1. 收費(fèi)類(lèi)投顧產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)
?
- 參與收費(fèi)類(lèi)投資顧問(wèn)產(chǎn)品的策劃、包裝與上線推廣，包括策略說(shuō)明、服務(wù)內(nèi)容等方案設(shè)計(jì)。
- 負(fù)責(zé)投顧產(chǎn)品全生命周期運(yùn)營(yíng)：需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、合規(guī)審核對(duì)接、上線執(zhí)行、數(shù)據(jù)跟蹤與迭代優(yōu)化。
- 根據(jù)市場(chǎng)行情與客戶(hù)反饋，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品策略與服務(wù)流程，提升產(chǎn)品收益率與客戶(hù)滿意度。
2. 產(chǎn)品銷(xiāo)售與客戶(hù)拓展
- 依托公司平臺(tái)與自身資源，推廣收費(fèi)類(lèi)投顧產(chǎn)品，完成部門(mén)下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo)。
- 挖掘高凈值客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)需求，提供專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置建議與產(chǎn)品匹配服務(wù)。
- 建立并維護(hù)核心客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)路演、沙龍、一對(duì)一溝通等方式提升客戶(hù)粘性與復(fù)購(gòu)率。
3. 客戶(hù)服務(wù)與投后管理
- 為簽約客戶(hù)提供持續(xù)投顧服務(wù)，包括投資組合檢視、市場(chǎng)解讀、投資策略調(diào)整建議等。
- 定期輸出投顧產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告、市場(chǎng)分析觀點(diǎn)，增強(qiáng)客戶(hù)體驗(yàn)與信任度。
- 收集客戶(hù)反饋，為產(chǎn)品優(yōu)化與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供依據(jù)。
4. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制
- 嚴(yán)格遵守證券行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及公司合規(guī)制度，確保產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)與銷(xiāo)售行為合法合規(guī)。
- 協(xié)助部門(mén)進(jìn)行投顧業(yè)務(wù)合規(guī)檢查與風(fēng)險(xiǎn)提示工作。
1. 資格要求
?- 具備證券投資顧問(wèn)資格證書(shū)。
?- 具備基金從業(yè)資格證書(shū)。
- 已在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成相關(guān)注冊(cè)（如崗位需要）。
2. 經(jīng)驗(yàn)與能力?
- 具備2年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)、收費(fèi)類(lèi)投顧產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)、券商投顧產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
- 熟悉收費(fèi)類(lèi)投資顧問(wèn)產(chǎn)品的運(yùn)作模式與服務(wù)流程，有實(shí)際產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
- 具備豐富的客戶(hù)資源，特別是中高凈值客戶(hù)資源，有較強(qiáng)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)能力。?
- 具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析能力、產(chǎn)品策劃能力與邏輯思維能力，能獨(dú)立完成產(chǎn)品方案與營(yíng)銷(xiāo)方案。
- 具備良好的溝通表達(dá)能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，抗壓能力強(qiáng)，目標(biāo)感明確。
3. 學(xué)歷背景
- 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、投資、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
三、薪酬福利
- 具有競(jìng)爭(zhēng)力的固定薪酬 + 績(jī)效獎(jiǎng)金 + 銷(xiāo)售提成體系。
- 完善的五險(xiǎn)一金及補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)。
- 法定節(jié)假日、帶薪年假、節(jié)日福利、團(tuán)建活動(dòng)等。?
- 完善的培訓(xùn)體系與職業(yè)發(fā)展通道（投顧/產(chǎn)品專(zhuān)家/團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人等多路徑發(fā)展）。

工作地點(diǎn)

北京順義區(qū)中國(guó)銀河證券(順義后沙峪營(yíng)業(yè)部)

職位發(fā)布者

趙娜娜/人事經(jīng)理

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中國(guó)銀河證券股份有限公司北京分公司，在北京地區(qū)共有42家證券營(yíng)業(yè)部，北至后沙峪，南至大興機(jī)場(chǎng)沿線，東起通州副中心，西至西四環(huán)沿線，覆蓋北京市區(qū)全境，真正具備了把金融服務(wù)送到客戶(hù)家門(mén)口的業(yè)務(wù)分布形態(tài)。2013年中國(guó)銀河證券股份有限公司正式在香港上市，北京地區(qū)各家營(yíng)業(yè)部的綜合業(yè)務(wù)排名在地區(qū)及公司內(nèi)部均排名前列，作為公司的主要業(yè)務(wù)前沿，創(chuàng)新業(yè)務(wù)一般會(huì)在北京地區(qū)率先試點(diǎn)并開(kāi)展，例如：投融資業(yè)務(wù)，量化交易業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、期貨IB業(yè)務(wù)、國(guó)債回購(gòu)、轉(zhuǎn)融通等，以及各種不同風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。北京分公司以及所轄37家營(yíng)業(yè)部時(shí)刻以客戶(hù)為中心，全心全意為客戶(hù)提供全方位的金融服務(wù)，同時(shí)希望能夠有更多、更優(yōu)秀的人才加入到我們的行列中，打造一流券商各家營(yíng)業(yè)部從長(zhǎng)期發(fā)展和服務(wù)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)平臺(tái)出發(fā)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域各有所長(zhǎng)，各有創(chuàng)新，由此而具備了優(yōu)秀和完備的服務(wù)能力，能夠完全涵蓋北京的產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)和投資人需求。
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