職位描述
證券/期貨基金
【崗位職責(zé)】
1. 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售根據(jù)公司下達(dá)的銷(xiāo)售目標(biāo)，制定個(gè)人銷(xiāo)售計(jì)劃，積極開(kāi)拓新客戶，完成金融產(chǎn)品（公募基金、私募基金、信托、資管計(jì)劃、固收類(lèi)產(chǎn)品等）的銷(xiāo)售任務(wù)。
2. 客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)
主動(dòng)拓展高凈值客戶資源，通過(guò)自身資源、渠道合作、客戶轉(zhuǎn)介紹等方式獲取新客戶。維護(hù)存量客戶關(guān)系，定期進(jìn)行客戶回訪，了解客戶需求變化，提供持續(xù)的資產(chǎn)配置建議和售后服務(wù)。。
3.合規(guī)銷(xiāo)售
嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定和公司合規(guī)銷(xiāo)售制度，確保銷(xiāo)售行為的合規(guī)性，準(zhǔn)確揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，杜絕誤導(dǎo)銷(xiāo)售和違規(guī)承諾。
【任職要求】
1.從業(yè)資格：必須持有證券從業(yè)資格證，具備基金從業(yè)資格者優(yōu)先。有理財(cái)規(guī)劃師、AFP/CFP等證書(shū)者優(yōu)先。
2.至少有1年以上金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，包括但不限于證券公司、銀行理財(cái)/私行、信托公司、基金公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等。擁有一定的高凈值客戶資源或成熟的渠道資源者優(yōu)先考慮（如銀行私行、三方財(cái)富渠道等）。
3.具備優(yōu)秀的溝通能力、談判技巧和客戶轉(zhuǎn)化能力，結(jié)果導(dǎo)向，抗壓能力強(qiáng)。對(duì)各類(lèi)金融產(chǎn)品（尤其是公募/私募基金）有一定了解，能夠快速學(xué)習(xí)新產(chǎn)品，并準(zhǔn)確向客戶傳達(dá)。具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，能夠建立和維護(hù)長(zhǎng)期的客戶信任關(guān)系。
4.品行端正，誠(chéng)實(shí)守信，具備良好的職業(yè)道德。無(wú)任何違法違規(guī)及不良誠(chéng)信記錄。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)花旗集團(tuán)大廈17樓
認(rèn)證資質(zhì)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息
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