工作職責:
1.負責設計和制作投資顧問產品及定制服務產品,為客戶提供證券投資所需的相關投資策略、資產配置方案,以及適時的投資需求服務等。
2.負責根據(jù)客戶及分支機構需求,持續(xù)優(yōu)化和豐富投資顧問產品及定制服務產品;根據(jù)分支機構和各業(yè)務渠道需求,提供專業(yè)知識培訓和業(yè)務支持;
3.通過公司允許的媒體及傳媒形式,推動投資顧問服務產品宣傳、推廣;
4.開展投資者報告會,股民沙龍等客戶服務交流活動;
5.在展業(yè)過程中防范和控制各項業(yè)務風險,避免出現(xiàn)合規(guī)、風險事件;
6.完成個人業(yè)績指標;
7.完成領導交辦的其它工作。
任職要求:
1.思想政治堅定,品德端正,認同企業(yè)文化;
2.學歷要求:原則上應具有大學本科及以上學歷;
3.任職資格要求:具有證券從業(yè)資格、證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格;
4.三年以上金融機構投資、研究、投資顧問、客戶服務等相關工作經驗,特別優(yōu)秀者可適當放寬工作經驗要求;
5.身體素質良好,能夠滿足工作需要;
6.無不良從業(yè)記錄;
7.無公司規(guī)定的任職回避情形。