【公司背景】
陽光保險成立于2005年7月,最初由五家大型國企共同設立:中石化、南方航空、中國鋁業(yè)、中國對外貿(mào)易運輸、廣東電力發(fā)展,注冊資金210億元。助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,以債權形式投向長江三峽、中國五礦集團、中國鋁業(yè)集團、華能國際電力等。
陽光保險集團是中國一家完全按市場化機制成立和發(fā)展起來的民營保險服務集團。歷經(jīng)多年發(fā)展,目前已擁有財產(chǎn)保險、人壽保險、信用保證保險、資產(chǎn)管理、醫(yī)療健康等多家專業(yè)子公司,全牌照的集團公司。2022年12月9日,陽光保險在香港聯(lián)交所掛牌上市。陽光保險集團上市以來保費收入連年增長,2024年集團保費收入達1283.8億元,同比增長8.0%,總資產(chǎn)規(guī)模達6000億元,為客戶送出保障131萬億元。陽光保險集團總投資資產(chǎn)規(guī)模超5000億元,總投資收益率近平均在5.9%,10年平均比行業(yè)高出1個百分點以上。連續(xù)4年蟬聯(lián)中國資產(chǎn)管理行業(yè)“奧斯卡”金牛獎。
【崗位描述】
隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化,從國際關系、技術升級、線上化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級以及人口結構等多方面因素影響下,越來越多的中高凈值客戶出現(xiàn)了資產(chǎn)配置、財富傳承、康養(yǎng)、子女教育等需求,所以城市合伙人可以是專一的康養(yǎng)規(guī)劃師、個養(yǎng)規(guī)劃師、教育規(guī)劃師、保險信托規(guī)劃,也可以是多種規(guī)劃師集一體的身份。
我們希望用陽光平臺,讓您的資源變現(xiàn)成自身社會資源,打造不一樣的你。
【崗位描述】
1、做好公司及個人客戶關于財富管理和事務管理的需求分析
2、為客戶提供專業(yè)全面,定制化的財富及事務管理服務,包括不限于風險管理、基金、投資、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、身份規(guī)劃、高端健康管理以及信托服務等。給予中高凈值客戶提供資產(chǎn)配置及落地財富傳承方案
3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配,為客戶提供財富和事務管理相關規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成方案落地;
4、建立和維護高凈值客戶關系,可提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務,增強客戶粘性
【任職要求】
1、學歷:大專及以上學歷
2、想從事金融財富管理賽道,認同未來財富管理發(fā)展理念,有學習力
3、希望抓住一波行業(yè)發(fā)展機遇,想要通過自己的努力,遇見更好的自己,發(fā)展更大的舞臺