工作職責(zé)
1. 為高凈值客戶提供定制化資產(chǎn)配置方案，涵蓋保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷嘣鹑诋a(chǎn)品組合。
2. 持續(xù)跟蹤金融市場動(dòng)態(tài)，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整投資策略，確保資產(chǎn)穩(wěn)健增長。
3. 深度挖掘客戶潛在需求，通過專業(yè)服務(wù)提升客戶粘性與復(fù)購率。
4. 協(xié)助客戶完成投保、理賠等全流程服務(wù)，保障客戶權(quán)益。
任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 持有基金從業(yè)資格證或保險(xiǎn)銷售資格證，具備1年以上金融行業(yè)客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
3. 熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品體系及財(cái)富管理邏輯，能獨(dú)立完成客戶需求分析與方案設(shè)計(jì)。
4. 具備較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力與客戶關(guān)系維護(hù)能力，抗壓性強(qiáng)。