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在老齡化加速與家庭財富管理需求升級的時代，永達理保險經(jīng)紀急需一批兼具專業(yè)深度與服務(wù)溫度的精英，以保險經(jīng)紀人、保單架構(gòu)師、多重專業(yè)身份(公司考證取得)，為客戶打造全生命周期的財務(wù)安全方案。如果你渴望用專業(yè)定義價值，用規(guī)劃守護未來，這里就是你的主場！
崗位職責(zé)
1. 為中高凈值客戶提供個性化財富風(fēng)險評估，結(jié)合家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置現(xiàn)狀，識別潛在財務(wù)風(fēng)險點，輸出專業(yè)分析報告。
2. 以保險經(jīng)紀人身份，精準匹配市場優(yōu)質(zhì)保險產(chǎn)品，為客戶設(shè)計涵蓋保障、儲蓄、傳承的綜合保險方案，確保方案合規(guī)且貼合需求。
3. 擔(dān)任保單架構(gòu)師角色，優(yōu)化保單受益人、投保人結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)資產(chǎn)隔離、定向傳承等功能，解決客戶家庭財富傳承的核心痛點。
4. 聚焦養(yǎng)老規(guī)劃領(lǐng)域，結(jié)合客戶退休目標、收支預(yù)期，設(shè)計包含養(yǎng)老金儲備、養(yǎng)老社區(qū)對接、醫(yī)療保障的全維度養(yǎng)老規(guī)劃方案。
5. 維護長期客戶關(guān)系，定期復(fù)盤客戶財務(wù)狀況與方案適配性，動態(tài)調(diào)整規(guī)劃策略，確?？蛻糌敻慌c養(yǎng)老目標穩(wěn)步落地。
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一般大專學(xué)歷，有資源的年長者可放寬高中