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一、崗位職責(zé)
1、有效整合公司以及自身資源，通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓新客戶(hù)；
2、負(fù)責(zé)存量客戶(hù)的維護(hù)工作，在鞏固現(xiàn)有客戶(hù)的前提下，提升客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度；
3、嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司的要求，為客戶(hù)做好資產(chǎn)配置規(guī)劃；
4、負(fù)責(zé)公司投顧業(yè)務(wù)的宣傳推廣，協(xié)助公司做好各類(lèi)客戶(hù)活動(dòng)；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
二、任職資格要求
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、投資、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；具備證券從業(yè)資格/基金從業(yè)資格者優(yōu)先，無(wú)資格者需在入職后規(guī)定時(shí)間內(nèi)考取。
2、具備良好的溝通表達(dá)能力，能夠清晰、耐心地解答客戶(hù)基礎(chǔ)問(wèn)題，具備一定的服務(wù)意識(shí)；3、具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠積極配合團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)；
4、自律、上進(jìn)，對(duì)個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃有目標(biāo)，抗壓能力強(qiáng)，能接受一定程度的出差。