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崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供全方位綜合金融理財(cái)咨詢和服務(wù)，包括財(cái)富傳承、保險(xiǎn)金信托、家族信托、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。開拓新客戶，挖掘潛在客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
2. 跟進(jìn)客戶財(cái)富規(guī)劃，中國利率下行趨勢(shì)，投資需求和市場(chǎng)情況，及時(shí)調(diào)整投資方案，怎樣讓財(cái)富增長安全，維護(hù)已有客戶，跟進(jìn)客戶需求，推薦適合的金融產(chǎn)品，提高客戶滿意度。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)定期進(jìn)行理財(cái)培訓(xùn)，提高自身金融專業(yè)知識(shí)和銷售技能，提升個(gè)人業(yè)績。
任職要求：
1. 具備1年以上相關(guān)銷售工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融市場(chǎng)，具備較強(qiáng)的銷售能力。
2. 具有良好的溝通能力和親和力，善于與他人合作，具備團(tuán)隊(duì)合作精神。
3. 對(duì)未來有較高的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展追求，具備學(xué)習(xí)進(jìn)取的態(tài)度，持續(xù)提升自身能力。