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崗位職責(zé)
1. 客戶拓展與維護(hù)：通過(guò)線上線下渠道，如電話營(yíng)銷、舉辦投資講座、參加金融展會(huì)等，開(kāi)發(fā)新客戶，不斷擴(kuò)大客戶群體；定期回訪老客戶，了解客戶最新財(cái)務(wù)狀況和投資需求，維持良好的客戶關(guān)系，提升客戶滿意度與忠誠(chéng)度。
2. 需求分析與方案制定：深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，為客戶量身定制個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，涵蓋股票、基金、債券、保險(xiǎn)、信托等各類金融產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置與保值增值。
3. 產(chǎn)品銷售與服務(wù)：熟悉公司各類金融理財(cái)產(chǎn)品，精準(zhǔn)向客戶介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，協(xié)助客戶完成產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等交易手續(xù)；在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，及時(shí)向客戶反饋產(chǎn)品運(yùn)作情況，解答客戶疑問(wèn)。
4. 市場(chǎng)研究與信息傳遞：密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)政策變化，收集整理有價(jià)值的市場(chǎng)信息和投資策略，幫助客戶及時(shí)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出合理投資決策。
任職要求
1. 教育背景：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、投資、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)、證券經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)銷售等相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能：具備扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí)，熟悉各類金融產(chǎn)品和投資工具；擁有證券從業(yè)資格證書(shū)，具有基金從業(yè)資格等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先。
4. 能力素質(zhì)：出色的溝通能力與客戶服務(wù)意識(shí)，較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓和營(yíng)銷能力；具備良好的數(shù)據(jù)分析能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的投資建議。
5. 其他要求：工作積極主動(dòng)，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和抗壓能力。