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更新于 10月13日

財富管理顧問

1.3-2.6萬
  • 佛山南海區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶個人客戶機構(gòu)客戶咨詢服務(wù)保險證券/期貨
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務(wù),包括財務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調(diào)整投資方案,實現(xiàn)客戶個人財務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識,有強烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產(chǎn)品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學(xué)習(xí)能力,有團隊協(xié)作精神。

工作地點

佛山市-南海區(qū)-桂城街道雷崗社區(qū)桂瀾中路23號11樓

職位發(fā)布者

黎煒梨/HWP合伙人

剛剛活躍
立即溝通
泰康人壽保險有限責(zé)任公司廣東佛山南海支公司
泰康資產(chǎn)成立于2006年,屬泰康保險集團旗下資產(chǎn)管理子公司。截至2024年12月31日,公司管理資產(chǎn)總規(guī)模超42,000億元,其中受托管理的第三方資產(chǎn)總規(guī)模超25,000億元。截至2024年12月31日,泰康資產(chǎn)受托管理的養(yǎng)老金管理規(guī)模超10,000億元。根據(jù)人社部公開數(shù)據(jù),截至2024年三季度末,泰康資產(chǎn)企業(yè)年金管理規(guī)模超5,900億元,居市場前列。2024年,公司在國際權(quán)威媒體IPE的“全球資管500強”排名中位列全球第58位,中國第3位。泰康資產(chǎn)下設(shè)泰康資產(chǎn)管理(香港)有限公司、泰康基金管理有限公司、北京泰康投資管理有限公司三家子公司。2007年,泰康資產(chǎn)(香港)成立,成為公司國際化資產(chǎn)配置、服務(wù)境外客戶的重要橋梁。2015年,泰康資產(chǎn)獲批開展公募業(yè)務(wù),2021年獲得監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立子公司泰康基金,并于2022年和泰康基金完成了公募基金業(yè)務(wù)的平移交接。2016年,北京泰康投資成立,是原保監(jiān)會批準(zhǔn)的第一批保險私募基金管理人,屬泰康資產(chǎn)旗下的專業(yè)化私募基金管理平臺。泰康資產(chǎn)產(chǎn)品線全面、投資品種豐富,涵蓋固定收益投資、股票投資、量化投資、基金投資、基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資、金融產(chǎn)品投資、股權(quán)投資、海外投資、另類發(fā)行等。公司服務(wù)客戶包括全國社?;鹄硎聲⒈kU機構(gòu)、銀行機構(gòu)、企業(yè)年金客戶、職業(yè)年金客戶、企業(yè)客戶等。
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