職位描述
KA大客戶企業(yè)客戶機構(gòu)客戶保險銀行投資/融資
- 月薪范圍：10000-20000元（可面議）
- 職位描述：
民安家辦致力于為成都精英家庭提供跨代際的財富安全與成長規(guī)劃。本崗位專注于為城市中產(chǎn)及以上家庭提供全方位的資產(chǎn)架構(gòu)診斷、優(yōu)化與整合方案。
- 【核心職責(zé)】
- 對客戶家庭資產(chǎn)負債、收入支出及未來生命周期目標(biāo)進行深度分析。
- 基于分析，設(shè)計涵蓋流動性管理、風(fēng)險保障、資產(chǎn)增值及傳承安排的綜合性財富架構(gòu)藍圖。
- 協(xié)助客戶協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)及金融工具，分步驟推動架構(gòu)落地。
- 定期檢視客戶家庭財富狀況，根據(jù)家庭結(jié)構(gòu)、市場及政策變化提供動態(tài)調(diào)整建議。
- 通過家族財務(wù)健康講座、一對一咨詢等形式，普及科學(xué)的財富管理理念。
- 對客戶家庭資產(chǎn)負債、收入支出及未來生命周期目標(biāo)進行深度分析。
- 【任職要求】
- 30-45歲，大專及以上學(xué)歷，學(xué)信網(wǎng)可查。
- 具備出色的邏輯分析能力、溝通表達能力和嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作態(tài)度。
- 在成都定居多年，擁有穩(wěn)定的本地社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，理解本地家庭需求。
- 有金融、法律、教育、企業(yè)管理或高端服務(wù)行業(yè)背景者優(yōu)先，樂于學(xué)習(xí)新知識。
- 為人正直守信，具備極強的責(zé)任心與客戶隱私保護意識。
- 30-45歲，大專及以上學(xué)歷，學(xué)信網(wǎng)可查。
- 【發(fā)展支持】
- 獲得民安與戰(zhàn)略合作平臺聯(lián)合推出的“卓越財富架構(gòu)師”系統(tǒng)認(rèn)證培訓(xùn)。
- 直接對接成都本地具有明確規(guī)劃需求的優(yōu)質(zhì)家庭客戶資源。
- “咨詢服務(wù)費+架構(gòu)落地傭金+長期顧問費”的復(fù)合型收入回報體系。
- 獲得民安與戰(zhàn)略合作平臺聯(lián)合推出的“卓越財富架構(gòu)師”系統(tǒng)認(rèn)證培訓(xùn)。
- 【核心職責(zé)】
工作地點
成都錦江區(qū)皇城公寓后院15單元1樓
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職位發(fā)布者
蒲女士/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
成都民安家辦商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司成都民安家辦商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司成立于2014年，是一家扎根四川、專注于為高凈值家族提供綜合性咨詢與規(guī)劃服務(wù)的家族辦公室。十一年來，我們以“專業(yè)守護財富，用陪伴成就傳承”為使命，致力于通過資源整合與專業(yè)規(guī)劃，為家族客戶提供涵蓋財富管理、家族治理、健康醫(yī)療、教育就業(yè)等全生命周期的定制化解決方案。企業(yè)文化使命：成為家族信賴的“首席家庭官”，助力家業(yè)長青與家族永續(xù)。價值觀：專業(yè)、共創(chuàng)、長期主義、正心正念。模式：以“平臺+合伙人”為核心，匯聚各領(lǐng)域精英，共同服務(wù)家族客戶，實現(xiàn)價值共贏。平臺優(yōu)勢資源支持：成熟的高凈值客戶資源庫、專業(yè)的業(yè)務(wù)中臺支撐、穩(wěn)定的品牌背書。合作機制：透明的階梯分成模式，業(yè)績提成比例行業(yè)領(lǐng)先，賦能合伙人專注價值創(chuàng)造。成長生態(tài)：定期案例研討、跨領(lǐng)域知識共享、清晰的成長路徑與權(quán)益升級機制。招聘理念我們尋找的不僅是員工，更是“事業(yè)合伙人”與“同頻共創(chuàng)者”。如果您具備專業(yè)深度、創(chuàng)業(yè)心態(tài)、長期視野，并希望在一個開放、公平、賦能的環(huán)境中實現(xiàn)個人價值與事業(yè)突破，民安家辦誠邀您的加入！在招崗位財富管理與配置顧問、家族信托與法稅顧問、保險保障規(guī)劃師、醫(yī)療健康資源顧問、精英教育與職業(yè)發(fā)展顧問等（詳見崗位詳情）。聯(lián)系我們歡迎投遞簡歷，與我們共同打造家族服務(wù)的未來！
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