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工作內(nèi)容
客戶(hù)需求分析：負(fù)責(zé)服務(wù)客戶(hù)，收集并整理目標(biāo)客戶(hù)的潛在服務(wù)需求，包括但不限于養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富傳承等方面的需求。
方案制定：根據(jù)客戶(hù)需求，制定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富傳承及家族信托等方案，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃建議。
客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)：負(fù)責(zé)對(duì)意向客戶(hù)的持續(xù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，通過(guò)電話(huà)、微信等多種方式與客戶(hù)保持聯(lián)系，完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo)。
市場(chǎng)合作與資源尋求：尋求市場(chǎng)合作資源，與合作伙伴進(jìn)行溝通，監(jiān)控業(yè)務(wù)維護(hù)，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。
客戶(hù)活動(dòng)組織：負(fù)責(zé)開(kāi)展或出席各項(xiàng)客戶(hù)活動(dòng)，如養(yǎng)老規(guī)劃講座、社區(qū)活動(dòng)等，增強(qiáng)客戶(hù)粘性。
品牌推廣：協(xié)助市場(chǎng)部策劃有效的品牌推廣方案，并予以落實(shí)，提升公司品牌形象。
職位要求
教育背景：通常要求大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、醫(yī)學(xué)、新聞等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。部分高端崗位可能要求本科及以上學(xué)歷。
專(zhuān)業(yè)能力：具備較強(qiáng)的洞察力和溝通能力，思維敏捷，具有較強(qiáng)的執(zhí)行力、組織協(xié)調(diào)能力、公關(guān)能力和管理能力。同時(shí)，需要具備良好的人際交往能力，耐心細(xì)致，有責(zé)任心，具有較強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。
人脈資源：擁有一定的人脈關(guān)系，如銀行、房地產(chǎn)、商會(huì)協(xié)會(huì)、商學(xué)院、移民留學(xué)服務(wù)中介、律師事務(wù)所、高端會(huì)所等渠道資源，有助于業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
經(jīng)驗(yàn)要求：雖然部分崗位接受無(wú)經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)聘者，但具有1-3年相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者將更具競(jìng)爭(zhēng)力。
薪酬與福利
職業(yè)發(fā)展
養(yǎng)老規(guī)劃師作為一個(gè)新興職業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著社會(huì)對(duì)養(yǎng)老問(wèn)題的關(guān)注度不斷提高，該崗位的需求將逐漸增加。同時(shí)，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐，養(yǎng)老規(guī)劃師可以在職業(yè)生涯中不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)職位晉升和薪資增長(zhǎng)。
綜上所述，養(yǎng)老規(guī)劃師是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)和機(jī)遇的職業(yè)，需要具備多方面的能力和素質(zhì)。對(duì)于有志于從事該職業(yè)的人來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐來(lái)提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力。