職位描述
金融銷售投資/融資
【同創(chuàng)偉業(yè)集團子公司】投資理財顧問（個人 / 機構客戶方向）
我們期待你：
作為客戶信賴的專業(yè)伙伴，為個人高凈值客戶及機構客戶提供定制化投資理財咨詢服務，匹配優(yōu)質資產配置方案。
深度挖掘客戶需求，持續(xù)跟進服務，維護長期穩(wěn)定的客戶關系，助力客戶實現資產保值與增值。
緊跟金融市場動態(tài)與行業(yè)趨勢，為客戶提供專業(yè)市場分析，提升客戶投資決策效率。
作為客戶信賴的專業(yè)伙伴，為個人高凈值客戶及機構客戶提供定制化投資理財咨詢服務，匹配優(yōu)質資產配置方案。
深度挖掘客戶需求，持續(xù)跟進服務，維護長期穩(wěn)定的客戶關系，助力客戶實現資產保值與增值。
緊跟金融市場動態(tài)與行業(yè)趨勢，為客戶提供專業(yè)市場分析，提升客戶投資決策效率。
我們的平臺優(yōu)勢：
依托同創(chuàng)偉業(yè)集團強大資源背景，共享行業(yè)優(yōu)質項目、客戶資源與品牌影響力，業(yè)務開展更具競爭力。
完善的人才培養(yǎng)體系與清晰的職業(yè)晉升路徑，為你提供從專業(yè)顧問到管理崗位的高成長發(fā)展空間。
依托同創(chuàng)偉業(yè)集團強大資源背景，共享行業(yè)優(yōu)質項目、客戶資源與品牌影響力，業(yè)務開展更具競爭力。
完善的人才培養(yǎng)體系與清晰的職業(yè)晉升路徑，為你提供從專業(yè)顧問到管理崗位的高成長發(fā)展空間。
我們希望你具備：
學歷背景：國內外本科及以上學歷，金融、經濟、會計等相關專業(yè)優(yōu)先。
工作經驗：擁有3 年以上金融投融資領域工作經驗；若有銀行、信托、券商、期貨、頭部投資公司工作經歷，或已積累優(yōu)質客戶資源，將成為核心加分項。
專業(yè)資質：已取得基金從業(yè)資格證書（必備）；持有 CFA、CPA、FRM、CFP、AFP 等高端金融證書者，將獲得優(yōu)先錄用機會。
綜合能力：
具備良好職業(yè)操守與強烈責任心，能承受高強度工作壓力。
擁有出色的溝通表達、組織協(xié)調與客戶影響能力，擅長開拓新客戶與維護老客戶。
具備創(chuàng)新思維與團隊協(xié)作意識，能快速融入團隊并協(xié)同完成目標。
學歷背景：國內外本科及以上學歷，金融、經濟、會計等相關專業(yè)優(yōu)先。
工作經驗：擁有3 年以上金融投融資領域工作經驗；若有銀行、信托、券商、期貨、頭部投資公司工作經歷，或已積累優(yōu)質客戶資源，將成為核心加分項。
專業(yè)資質：已取得基金從業(yè)資格證書（必備）；持有 CFA、CPA、FRM、CFP、AFP 等高端金融證書者，將獲得優(yōu)先錄用機會。
綜合能力：
具備良好職業(yè)操守與強烈責任心，能承受高強度工作壓力。
擁有出色的溝通表達、組織協(xié)調與客戶影響能力，擅長開拓新客戶與維護老客戶。
具備創(chuàng)新思維與團隊協(xié)作意識，能快速融入團隊并協(xié)同完成目標。
你將享受的福利與待遇：
薪酬保障：行業(yè)內有競爭力的薪酬體系 + 高額績效獎金，收入與能力直接掛鉤，上不封頂。
福利保障：
法定福利：五險一金（按高標準繳納）。
基礎福利：帶薪年假、周末雙休、加班補助、節(jié)日福利（春節(jié) / 中秋等節(jié)日禮包）。
長期激勵：股票期權，讓你與公司共享發(fā)展紅利。
成長支持：定期行業(yè)培訓、資深導師帶教、集團內部資源共享，助力專業(yè)能力持續(xù)提升。
薪酬保障：行業(yè)內有競爭力的薪酬體系 + 高額績效獎金，收入與能力直接掛鉤，上不封頂。
福利保障：
法定福利：五險一金（按高標準繳納）。
基礎福利：帶薪年假、周末雙休、加班補助、節(jié)日福利（春節(jié) / 中秋等節(jié)日禮包）。
長期激勵：股票期權，讓你與公司共享發(fā)展紅利。
成長支持：定期行業(yè)培訓、資深導師帶教、集團內部資源共享，助力專業(yè)能力持續(xù)提升。
工作地點
廣東省廣州市天河區(qū)TIT智慧園中浠匯劇場中浠匯劇場（樓梯上二樓）
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職位發(fā)布者
潘女士/人事
立即溝通
深圳市如意贏行投資管理有限公司深圳市如意贏行投資管理有限公司，是一家由同創(chuàng)偉業(yè)實控人及原平安信托專業(yè)團隊發(fā)起成立的混合所有制的投資咨詢機構，專注于為私行層級會員和企業(yè)提供資產配置建議和投融資服務，通過自研風控模型及投資策略，篩選出最優(yōu)質的基金管理人并與其合作，通過自有資金領投會員跟投的模式助力實體經濟，參與科技創(chuàng)新，獲得超額收益。公司于2015年7月注冊成立，于2019年對外營業(yè)，目前設廣州、深圳兩家專業(yè)分公司，業(yè)務主要布局粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀等核心城市群。PE股權投資方面，聚焦于新能源、新能車、人工智能賽道，與行業(yè)頭部機構合作，先后投資了蜂巢能源、瑞浦能源、高景太陽能、廣汽埃安、中茵微半導體等知名機構，潛在收益豐厚；證券私募方面，近三年累計分紅最高超過96%。如意始終堅持采用自有資金領投，與基金管理人深度協(xié)同的高效模式，為會員提供專業(yè)的過程管理。截止2023年，如意贏行服務超過500位會員，會員復購率超60%，存續(xù)管理規(guī)模超過15億人民幣，共收獲24家上市企業(yè)，累計分配金額超過1億人民幣。?自有資金領投、風險利益一致通過自有資金投資策略引領會員投資。?走進企業(yè)深挖產業(yè)價值賦能被投企業(yè)整合上下游資源，優(yōu)化企業(yè)經營水平。?產業(yè)協(xié)同實現投產雙贏匹配會員與被投企業(yè)產業(yè)資源，實現雙方利益最大化。?投早投小早投早退除傳統(tǒng)IPO退出方式外，尋求企業(yè)估值增長過程中份額轉讓退出的可行性。?股票私募主動分紅并提示買點進行領投近3年已主動現金分紅9次，堅定踐行絕對收益目標。?臻選產業(yè)核心環(huán)節(jié)標的聚焦于半導體、人工智能、高端裝備、醫(yī)療器械領域，分享國產替代自主可控的時代機遇。?跟著蜜蜂找花朵與產業(yè)化頭部創(chuàng)投機構和中國專業(yè)科技機構深度合作。如意贏行將始終如您所意，贏您所期，與您同行。公司（深圳）地址：深圳市福田區(qū)金田路與福中三路交匯處安聯(lián)大廈13B02公司（廣州）地址：廣州市天河區(qū)員村西街2號大院TIT智慧園1025房
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