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更新于 11月23日

PWMA私人財富管理師

1-1.8萬
  • 成都青羊區(qū)
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網絡銷售KA大客戶企業(yè)客戶機構客戶基金從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格保險銀行投資/融資
以客戶需求為核心,解決問題為前提,結合不同家庭所處的金融周期和生命周期,充分運用KYC需求分析、CRA風險評估、WSP財富構架設計三大核心財富管理技術,為高凈值客戶和企業(yè)家提供資產保全、稅務籌劃、傳承規(guī)劃以及剛性需求的私人訂制服務
會風險評估:家庭風險、婚姻風險、企業(yè)&代持風險、傳承風險、稅務風險
懂財富構架設計:綜合資產配置、產品適配、保單構架設計
職位福利:績效獎金、彈性工作、補充醫(yī)療保險、員工旅游、每年多次調薪、試用期全額、公司重點項目
職位亮點:對高學歷、綜合素質高的提供此職位培養(yǎng)

工作地點

成都青羊區(qū)西小河街12號天緯商務樓F1層4樓

職位發(fā)布者

景先生/人事經理

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