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更新于 12月14日

養(yǎng)老規(guī)劃師

1-2萬
  • 煙臺芝罘區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銷售壽險理財保險養(yǎng)老險面銷/陌拜 養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)保險投資/融資
?? 職位定位
我們正在尋找的不僅是一位銷售專家,更是一位值得信賴的“未來生活架構(gòu)師”。您將深入理解中國家庭在老齡化社會中的核心焦慮與期待,運用專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃工具,為客戶量身構(gòu)建安全、體面、有溫度的養(yǎng)老生活解決方案。這不僅僅是一份工作,更是一份承載信任與托付的事業(yè)。
?? 核心職責(zé)
· 需求洞察與方案設(shè)計:通過專業(yè)溝通,深度挖掘客戶在養(yǎng)老、健康、財富傳承等方面的核心需求與潛在風(fēng)險。
· 綜合規(guī)劃制定:結(jié)合養(yǎng)老金儲備、醫(yī)療保障、長期護(hù)理、資產(chǎn)配置及稅務(wù)規(guī)劃,為客戶提供一站式、定制化的書面養(yǎng)老規(guī)劃建議。
· 專業(yè)產(chǎn)品配置:基于客戶需求,從公司豐富的產(chǎn)品庫(包括年金險、健康險等)中,匹配合適的金融保險產(chǎn)品,并清晰闡述其法律屬性與財務(wù)功能。
· 全周期服務(wù):為客戶提供從規(guī)劃、投保到理賠、定期檢視的全流程服務(wù),建立長期、穩(wěn)固的信任關(guān)系。
· 專業(yè)成長:持續(xù)學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)、養(yǎng)老政策、金融法規(guī)及財務(wù)規(guī)劃知識(如鼓勵考取RFC、ChFP等專業(yè)資質(zhì)),保持行業(yè)前瞻視野。
? 任職資格
· 必備條件:
· 本科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、醫(yī)學(xué)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先)。
· 持有有效的保險從業(yè)資格證書。
· 3年以上金融行業(yè)(保險、銀行、證券、財富管理)銷售或顧問經(jīng)驗,有成功服務(wù)中高凈值客戶案例者優(yōu)先。
· 出色的溝通能力、共情能力與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫹治瞿芰Α?br> · 強(qiáng)烈的自驅(qū)力、學(xué)習(xí)能力和極高的誠信標(biāo)準(zhǔn)。
· 優(yōu)先條件:
· 具備CFP、RFC、ChFP、RFP等國內(nèi)外專業(yè)理財規(guī)劃師認(rèn)證。
· 擁有律師、會計師、醫(yī)師等專業(yè)背景或人脈資源。
· 對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、社會保障體系有深入理解或研究。
?? 我們?yōu)槟峁?br>· 事業(yè)平臺:安聯(lián)集團(tuán)全球領(lǐng)先的養(yǎng)老研究與產(chǎn)品支持,讓您站在巨人的肩膀上服務(wù)客戶。
· 專業(yè)賦能:系統(tǒng)的“養(yǎng)老規(guī)劃專家”培訓(xùn)體系、亞太區(qū)頂級商學(xué)院進(jìn)修機(jī)會、全球智庫資源分享。
· 發(fā)展路徑:清晰的“頂尖個人規(guī)劃師”或“團(tuán)隊管理者和培訓(xùn)師”雙通道晉升路徑。
· 回報與認(rèn)可:業(yè)內(nèi)極具競爭力的“傭金+獎金”制度,以及長期服務(wù)獎金、海外峰會等榮譽(yù)激勵。
· 全面福利:完善的社會保險、補(bǔ)充商業(yè)保險、年度體檢、彈性福利計劃及豐富的團(tuán)隊活動。
?? 加入我們
如果您渴望用專業(yè)改變?nèi)藗儗︷B(yǎng)老的認(rèn)知,渴望在一個尊重專業(yè)的國際化平臺上,實現(xiàn)個人價值與社會價值的統(tǒng)一,我們期待您的加入。

工作地點

煙臺市-芝罘區(qū)-錦華街1號

職位發(fā)布者

譚業(yè)紅/人事行政主管

當(dāng)前在線
立即溝通
公司Logo安聯(lián)人壽保險有限公司山東分公司煙臺營銷服務(wù)部(業(yè)務(wù)部)
安聯(lián)人壽保險有限公司—與全球金融巨擘,共筑未來1.我們是誰—底蘊(yùn)深厚的全球領(lǐng)軍者,中國市場的堅定投資者我們(安聯(lián)人壽保險有限公司)是德國安聯(lián)集團(tuán)在中國設(shè)立的全資子公司。安聯(lián)集團(tuán)成立于1890年,是全球領(lǐng)先的保險和資產(chǎn)管理巨頭,業(yè)務(wù)遍及全球70多個國家及地區(qū),連續(xù)7年被評為全球第一保險品牌。2022年,我們成功轉(zhuǎn)型為安聯(lián)集團(tuán)在中國的首家外商獨資人壽保險公司。這不僅是集團(tuán)對中國市場的長期承諾,更為我們帶來了更敏捷的決策、更先進(jìn)的全球資源注入和更廣闊的戰(zhàn)略發(fā)展空間。2.我們的業(yè)務(wù)與使命—超越保險,守護(hù)未來我們致力于為中國的個人、家庭及企業(yè)客戶提供全方位的人壽、健康、養(yǎng)老及財富管理解決方案。我們的核心使命是:“為客戶提供金融解決方案,讓他們生活更美好、更安心。”在中國,我們正積極投身于“健康中國”和“應(yīng)對老齡化”的國家戰(zhàn)略,著力構(gòu)建“保險+健康+養(yǎng)老”生態(tài)圈,通過創(chuàng)新的產(chǎn)品與專業(yè)的服務(wù),守護(hù)每一個家庭的財務(wù)安全與健康未來。3.為什么選擇加入我們—你的職業(yè)價值在這里被放大對于求職者而言,安聯(lián)人壽不僅是一份工作,更是一個高起點、國際化、可持續(xù)的職業(yè)發(fā)展平臺:·全球視野與本地實踐:你將接觸到全球領(lǐng)先的保險理念、風(fēng)險管理技術(shù)和投資策略,并有機(jī)會將其應(yīng)用于中國這個全球最具活力的市場?!で逦穆殬I(yè)發(fā)展路徑:我們擁有完善的“雙通道”發(fā)展體系(專業(yè)序列與管理序列),無論你是精算、投資、科技、營銷還是運營人才,都能找到適合自己的成長階梯。公司內(nèi)部設(shè)有系統(tǒng)的培訓(xùn)項目(如“領(lǐng)航計劃”、“未來領(lǐng)袖計劃”等),助力員工持續(xù)提升?!で把氐臄?shù)字化轉(zhuǎn)型:我們正大力投資于金融科技。加入我們的科技或數(shù)字營銷團(tuán)隊,你將親身參與構(gòu)建新一代保險服務(wù)平臺,運用大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)重塑客戶體驗。·多元、包容與尊重的文化:我們珍視多元背景,倡導(dǎo)開放溝通、專業(yè)精神和團(tuán)隊合作。在這里,你的想法將被傾聽,你的貢獻(xiàn)將被認(rèn)可?!と娴母@c關(guān)懷:·具有市場競爭力的薪酬體系?!ね晟频难a(bǔ)充商業(yè)險?!へS富的年假、節(jié)日福利及員工關(guān)愛計劃。·多樣化的員工活動和團(tuán)隊建設(shè)。4.我們正在尋找怎樣的人才我們渴望招募具有以下特質(zhì)的伙伴:·專業(yè)能力扎實:在精算、財務(wù)、投資、信息技術(shù)、市場營銷、醫(yī)學(xué)、法律等領(lǐng)域具備專業(yè)知識?!た蛻魧?dǎo)向:始終將客戶需求放在首位?!?chuàng)新思維:不懼挑戰(zhàn),樂于嘗試新方法解決問題。·學(xué)習(xí)與適應(yīng)力強(qiáng):在快速變化的市場中持續(xù)成長?!ふ\信合規(guī):恪守最高的職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范。5.應(yīng)聘提示·關(guān)注崗位:我們開放的崗位涵蓋總部職能(精算、投資、戰(zhàn)略、風(fēng)控、科技、人力、財務(wù))、渠道管理(多元渠道、數(shù)字營銷)、以及一線銷售精英(需相關(guān)資質(zhì))。·準(zhǔn)備建議:在申請時,請突出您與崗位相關(guān)的核心技能、項目成果以及您對保險行業(yè)或金融科技的熱情。面試可能會涉及案例分析或?qū)π袠I(yè)趨勢的探討。---準(zhǔn)備好加入我們,在一個值得信賴的品牌下,開啟一段既有意義又有成長的職業(yè)旅程了嗎?安聯(lián)人壽,期待與你攜手,守護(hù)未來,成就非凡。
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