職位描述
面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶機構(gòu)客戶個人客戶保險養(yǎng)老/孤兒/看護咨詢服務(wù)
1. 客戶需求深度挖掘：主動對接客戶，通過專業(yè)溝通了解其年齡、職業(yè)、收入水平、家庭結(jié)構(gòu)及退休生活預(yù)期（如旅行、醫(yī)療、養(yǎng)老社區(qū)等需求），精準(zhǔn)識別養(yǎng)老金儲備痛點與潛在風(fēng)險（如通脹、長壽、資金缺口等）。
2. 定制化方案設(shè)計：結(jié)合金融政策、社保規(guī)則及各類養(yǎng)老金融工具（如年金險、養(yǎng)老理財、個人養(yǎng)老金賬戶等），為客戶量身定制涵蓋資金儲備、增值、領(lǐng)取的全周期養(yǎng)老金規(guī)劃方案，確保方案匹配客戶風(fēng)險承受能力與長期目標(biāo)。
3. 方案專業(yè)解讀與落地：用通俗語言向客戶講解方案邏輯、收益測算及風(fēng)險點，解答客戶關(guān)于養(yǎng)老金領(lǐng)取方式、稅收優(yōu)惠等疑問；協(xié)助客戶完成方案涉及的賬戶開通、產(chǎn)品配置等操作，確保規(guī)劃落地執(zhí)行。
4. 客戶長期維護與方案調(diào)整：定期跟進客戶資產(chǎn)狀況與生活需求變化（如職業(yè)變動、家庭新增成員等），結(jié)合市場環(huán)境、政策調(diào)整（如社保政策更新、養(yǎng)老產(chǎn)品迭代），及時優(yōu)化養(yǎng)老金規(guī)劃方案，保障客戶退休生活品質(zhì)穩(wěn)定。
5. 專業(yè)知識儲備與科普：持續(xù)學(xué)習(xí)養(yǎng)老金相關(guān)政策法規(guī)、金融產(chǎn)品知識及行業(yè)動態(tài)，提升專業(yè)能力；通過線上科普、線下沙龍等形式，向公眾傳遞科學(xué)的養(yǎng)老金儲備理念，普及養(yǎng)老規(guī)劃常識。
2. 定制化方案設(shè)計：結(jié)合金融政策、社保規(guī)則及各類養(yǎng)老金融工具（如年金險、養(yǎng)老理財、個人養(yǎng)老金賬戶等），為客戶量身定制涵蓋資金儲備、增值、領(lǐng)取的全周期養(yǎng)老金規(guī)劃方案，確保方案匹配客戶風(fēng)險承受能力與長期目標(biāo)。
3. 方案專業(yè)解讀與落地：用通俗語言向客戶講解方案邏輯、收益測算及風(fēng)險點，解答客戶關(guān)于養(yǎng)老金領(lǐng)取方式、稅收優(yōu)惠等疑問；協(xié)助客戶完成方案涉及的賬戶開通、產(chǎn)品配置等操作，確保規(guī)劃落地執(zhí)行。
4. 客戶長期維護與方案調(diào)整：定期跟進客戶資產(chǎn)狀況與生活需求變化（如職業(yè)變動、家庭新增成員等），結(jié)合市場環(huán)境、政策調(diào)整（如社保政策更新、養(yǎng)老產(chǎn)品迭代），及時優(yōu)化養(yǎng)老金規(guī)劃方案，保障客戶退休生活品質(zhì)穩(wěn)定。
5. 專業(yè)知識儲備與科普：持續(xù)學(xué)習(xí)養(yǎng)老金相關(guān)政策法規(guī)、金融產(chǎn)品知識及行業(yè)動態(tài)，提升專業(yè)能力；通過線上科普、線下沙龍等形式，向公眾傳遞科學(xué)的養(yǎng)老金儲備理念，普及養(yǎng)老規(guī)劃常識。
工作地點
杭州市-余杭區(qū)-文一西路1380號905-1
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職位發(fā)布者
錢源恒/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
泰康人壽保險有限責(zé)任公司浙江杭州余杭第一營銷服務(wù)部
泰康人壽保險有限責(zé)任公司（下文稱泰康人壽）是泰康保險集團旗下從事人身保險業(yè)務(wù)的子公司，總部位于北京，公司注冊資本30億元，連續(xù)十三年榮登“中國企業(yè)500強”。泰康人壽在全國設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司，覆蓋中國大陸所有省級行政單位。各級機構(gòu)超過4200家，代理人近60萬人，規(guī)模保費超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計服務(wù)客戶1.83億人，累計理賠客戶1461萬人次，累計支付理賠金額258億元，承擔(dān)風(fēng)險保額近50萬億元。泰康人壽始終堅持“市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化”理念，依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式，專注提供保險服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場青睞的大型人壽保險公司，讓保險更安心、更便捷、更實惠，讓人們更健康、更長壽、更富足，讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向，通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及完善的個人保險、銀行保險、團體保險、電話銷售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道，為個人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線，無論是針對少兒、女性、高凈值人群的不同細分市場，還是針對健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求，均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。
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