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一、崗位職責(zé)
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)：根據(jù)公司及分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及崗位考核要求，結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)能力，通過(guò)渠道服務(wù)、客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹、自主開(kāi)發(fā)、協(xié)作開(kāi)發(fā)等多種方式，完成新增客戶(hù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)；
2、客戶(hù)服務(wù)：根據(jù)客戶(hù)需求，充分利用公司提供的各類(lèi)業(yè)務(wù)資源、增值產(chǎn)品、金融產(chǎn)品等工具，為客戶(hù)提供個(gè)性資產(chǎn)配置方案，提供日常投資咨詢(xún)、資產(chǎn)配置效果評(píng)估、方案優(yōu)化等服務(wù)；通過(guò)服務(wù)提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，形成客戶(hù)依賴(lài)，提高客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模與穩(wěn)定性；
3、投顧簽約服務(wù)：在所屬分支機(jī)構(gòu)管理框架下，通過(guò)APP、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等線(xiàn)上線(xiàn)下渠道，向客戶(hù)提供投顧簽約服務(wù)；
4、渠道服務(wù)：根據(jù)公司及分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，充分發(fā)揮集團(tuán)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，為對(duì)口銀行渠道提供專(zhuān)業(yè)、高效、可持續(xù)的服務(wù)支持，包括但不限于組織內(nèi)部專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)與交流、協(xié)同開(kāi)展客戶(hù)沙龍或其它活動(dòng)等；
5、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)：向客戶(hù)提供金融產(chǎn)品銷(xiāo)售、投資咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品及其他增值服務(wù)；
6、業(yè)務(wù)協(xié)同：根據(jù)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，為分支機(jī)構(gòu)其它業(yè)務(wù)發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)支持，完成公司及分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。 7、投資咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品：在財(cái)富管理部的統(tǒng)一組織下，形成統(tǒng)一觀(guān)點(diǎn)，參與總部標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)投資咨詢(xún)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、撰寫(xiě)及銷(xiāo)售，并及時(shí)將相應(yīng)觀(guān)點(diǎn)傳達(dá)至分支機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)人員和客戶(hù)。
二、資格條件
投資顧問(wèn)應(yīng)通過(guò)證券行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員水平評(píng)價(jià)測(cè)試的一般業(yè)務(wù)水平評(píng)價(jià)測(cè)試，并符合以下任職條件：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、具有證券業(yè)務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上；
3、通過(guò)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、基金從業(yè)（或銷(xiāo)售）等專(zhuān)業(yè)課程考試；
4、熟悉證券市場(chǎng)股票、期權(quán)、金融期貨、基金、債券、理財(cái)產(chǎn)品等特點(diǎn)；
5、具有較好的客戶(hù)溝通能力；
6、具有營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展地常住戶(hù)口或在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)所在地有固定住所且辦有《居住證》；
7、品行端正、誠(chéng)實(shí)守信，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
8、公司或分支機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。