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一、崗位職責

1、客戶開發(fā)：根據(jù)公司及分支機構經(jīng)營目標及崗位考核要求，結合自身專業(yè)能力，通過渠道服務、客戶轉介紹、自主開發(fā)、協(xié)作開發(fā)等多種方式，完成新增客戶開發(fā)目標；
2、客戶服務：根據(jù)客戶需求，提供銷售或提供公司統(tǒng)一標準化的產(chǎn)品或服務、業(yè)務介紹等，不得從事投資咨詢服務產(chǎn)品生產(chǎn)、投顧簽約服務、付費投資咨詢活動（含直播活動）等證券投資顧問業(yè)務。
3、營銷服務：向客戶提供金融產(chǎn)品、投資咨詢服務產(chǎn)品及其他增值服務銷售；
4、其他工作：根據(jù)分支機構經(jīng)營目標，參與渠道服務等各類活動，提供必要的研究支持與服務支持。參加公司及分支機構組織的各類業(yè)務會議、知識培訓、信息調(diào)研與反饋等，完成公司及分支機構交辦的其他工作。

二、資格條件

理財經(jīng)理應通過證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價測試的一般業(yè)務水平評價測試，并符合以下任職條件：
1、原則上大學本科及以上學歷；
2、通過證券投資顧問業(yè)務、基金從業(yè)（或銷售）等專業(yè)課程考試；
3、熟悉證券市場股票、期權、金融期貨、基金、債券、理財產(chǎn)品等特點；
4、具有較好的客戶溝通能力；
5、具有營銷活動開展地常住戶口或在營銷活動所在地有固定住所且辦有《居住證》；
6、品行端正、誠實守信，具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；
7、公司或分支機構規(guī)定的其他條件。
8、對于客戶資源豐富、行業(yè)經(jīng)驗、業(yè)務能力較強擬聘為理財經(jīng)理的人員，第1點要求的條件可適當放寬，第2點要求的條件可適當放寬至入職后半年內(nèi)取得。