1.全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定投資目標,為客戶提供符合生命周期需求的財富管理方案;
2.熟悉各類理財和資訊產(chǎn)品,根據(jù)客戶的理財目標和風(fēng)險偏好,為客戶配置合適的產(chǎn)品;
3. 深入研究證券市場、行業(yè)、個股的投資機會,了解客戶持倉個股的最新動態(tài),及時為客戶提供投資建議;
4.協(xié)助負責(zé)部門投資顧問業(yè)務(wù)籌劃、推動、運營等工作,及時有效的將公司投顧觀點及策略進行傳達;
5.根據(jù)部門業(yè)務(wù)考核導(dǎo)向,進行產(chǎn)品銷售和業(yè)務(wù)滲透,實現(xiàn)綜合財富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)收。
任職要求
1.本科以上學(xué)歷,具備投資顧問資格;
2.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,具有2年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,具備較好的文字功底,善于資料搜集、數(shù)據(jù)分析和表達演講能力;
4.具備良好的行業(yè)、個股及金融產(chǎn)品分析和政策預(yù)判能方;
5.有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
6.具有較強的團隊合作精神,有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)之和個人信譽,能承受一定的工作壓力。