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1.全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定投資目標，為客戶提供符合生命周期需求的財富管理方案；
2.熟悉各類理財和資訊產(chǎn)品，根據(jù)客戶的理財目標和風(fēng)險偏好，為客戶配置合適的產(chǎn)品；
3. 深入研究證券市場、行業(yè)、個股的投資機會，了解客戶持倉個股的最新動態(tài)，及時為客戶提供投資建議；
4.協(xié)助負責(zé)部門投資顧問業(yè)務(wù)籌劃、推動、運營等工作，及時有效的將公司投顧觀點及策略進行傳達；
5.根據(jù)部門業(yè)務(wù)考核導(dǎo)向，進行產(chǎn)品銷售和業(yè)務(wù)滲透，實現(xiàn)綜合財富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)收。