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更新于 10月31日
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投資顧問主管

1.5-3萬
  • 深圳南山區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶證券從業(yè)資格證投資顧問資格證證券/期貨投資/融資
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)投顧團(tuán)隊的日常管理：明確團(tuán)隊成員分工與目標(biāo)，制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，保障投顧團(tuán)隊的高效運作及客戶服務(wù)的滿意度；
2. 制定團(tuán)隊客戶粘性提升策略：通過遠(yuǎn)程1對1定期溝通、市場動態(tài)精準(zhǔn)推送解讀、投資疑問即時響應(yīng)等方式，推動客戶持續(xù)活躍，達(dá)成團(tuán)隊資產(chǎn)增長目標(biāo)；
3. 實時監(jiān)控團(tuán)隊遠(yuǎn)程服務(wù)質(zhì)量：定期分析服務(wù)過程指標(biāo)及客戶行為數(shù)據(jù)，復(fù)盤優(yōu)化服務(wù)流程與策略，提升團(tuán)隊服務(wù)轉(zhuǎn)化效率；
4. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊專業(yè)能力的提升：定期組織團(tuán)隊開展專項培訓(xùn)，提升團(tuán)隊成員專業(yè)度與服務(wù)水平，確保服務(wù)貼合長尾客戶需求。
任職要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問資格；具備CFA優(yōu)先。
2. 3年以上券商投顧或財富管理工作經(jīng)驗，其中1年以上投顧團(tuán)隊管理經(jīng)驗；深耕A股市場，能獨立輸出專業(yè)投資建議。
3. 遠(yuǎn)程客戶服務(wù)能力：具備豐富的長尾客戶1對1遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗（如通過企業(yè)微信、視頻溝通等），擅長線上挖掘客戶需求、解決投資問題，有成功提升客戶粘性（如活躍率提升20%+）或引導(dǎo)客戶增配資產(chǎn)的實際案例。
4. 合規(guī)意識與同理心：嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，無任何合規(guī)違規(guī)記錄。具備較強(qiáng)的用戶體驗意識和同理心，注重客戶滿意度。

工作地點

南山區(qū)智聯(lián)招聘網(wǎng)(深圳分公司)

職位發(fā)布者

唐女士/獵頭經(jīng)理

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