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一、WP財(cái)富規(guī)劃師崗位職責(zé)
以客戶(hù)需求為中心，從基于風(fēng)險(xiǎn)提示為核心的類(lèi)買(mǎi)方投顧，基于法律規(guī)范的財(cái)稅咨詢(xún)，基于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的保險(xiǎn)、高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)三個(gè)專(zhuān)業(yè)方向，做好客戶(hù)資產(chǎn)配置、設(shè)計(jì)方案及說(shuō)明，以項(xiàng)目運(yùn)作、面見(jiàn)客戶(hù)為主。
1. 負(fù)責(zé)三個(gè)專(zhuān)業(yè)方向的面見(jiàn)客戶(hù)，通過(guò)分析客戶(hù)KYC畫(huà)像，挖掘出客戶(hù)需求。
2. 針對(duì)客戶(hù)需求，重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)提示、法稅咨詢(xún)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等方面給出專(zhuān)業(yè)建議，用財(cái)富管理方式提供資產(chǎn)配置方案。
3. 通過(guò)沙龍作業(yè)模式，進(jìn)一步細(xì)分客戶(hù)需求，選擇匹配的沙龍主題，在合規(guī)的前提下規(guī)范化下項(xiàng)目運(yùn)作等，并按照監(jiān)管及公司規(guī)定做好培訓(xùn)及沙龍檔案管理。
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二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)崗崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目帶教輔導(dǎo)，組織實(shí)施項(xiàng)目落實(shí)；
2. 根據(jù)參訓(xùn)支行具體情況，設(shè)計(jì)符合支行的客戶(hù)畫(huà)像標(biāo)準(zhǔn)，篩選合適的客戶(hù)進(jìn)行邀約；
3. 在合規(guī)的前提下研討并優(yōu)化話術(shù)，輔導(dǎo)行員熟練使用話術(shù)，并符合完整流程和標(biāo)準(zhǔn)；檢視行員話術(shù)邏輯，對(duì)行員話術(shù)進(jìn)行分析和點(diǎn)評(píng)；
4. 邀約成功的客戶(hù)，輔導(dǎo)行員做好客情分析，梳理面談邏輯，優(yōu)化銷(xiāo)售流程，并對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程做點(diǎn)評(píng)和輔導(dǎo)。
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三、任職資格：
1. 要求具有三年（含）以上保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗(yàn)；
2. 原則上要求本科及以上學(xué)歷, 持有金融理財(cái)（AFP）、國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）、壽險(xiǎn)管理師（LOMA）資格證書(shū)者從優(yōu)錄??；
3. 原則上年齡不超過(guò)35周歲；
4. 語(yǔ)言表達(dá)能力較好，具備較強(qiáng)的協(xié)調(diào)、公關(guān)能力和分析、解決問(wèn)題的能力，具備一定的直接銷(xiāo)售技能或潛能；
5. 參加公司上崗資格考試及崗位再培訓(xùn)活動(dòng)，成績(jī)合格；
6. 愛(ài)崗敬業(yè)，遵章守紀(jì)，誠(chéng)信誠(chéng)實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密，嚴(yán)格遵守公司合規(guī)銷(xiāo)售相關(guān)行為準(zhǔn)則；
7. 具有很強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、客戶(hù)意識(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)和保密意識(shí)；
8. 無(wú)不良銷(xiāo)售記錄。
職位福利：五險(xiǎn)一金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、績(jī)效獎(jiǎng)金、帶薪年假
職位亮點(diǎn)：除底薪外，根據(jù)業(yè)績(jī)情況發(fā)放崗位津貼及傭金