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崗位主要職責(zé)： 1. 開(kāi)拓、服務(wù)高凈值客戶，為高凈值客戶提供綜合金融服務(wù)； 2. 熟練運(yùn)用各類金融工具，對(duì)境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢(shì)和資本、外匯及商品市場(chǎng)進(jìn)行研究分析，為高凈值客戶提供綜合金融服務(wù)； 3. 通過(guò)高凈值客戶行為偏好分析為其提供匹配的服務(wù)場(chǎng)景； 4. 根據(jù)高凈值客戶需求，策劃、執(zhí)行特色化的客戶活動(dòng)； 5. 協(xié)助開(kāi)展各類市場(chǎng)活動(dòng)及路演推廣等工作，推動(dòng)高凈值客戶開(kāi)拓； 6. 誠(chéng)信、合法合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)。 7. 負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作，配合和協(xié)助其他部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作和各項(xiàng)活動(dòng)。 基本任職資格要求： 1. 助理經(jīng)理層級(jí)任職要求： （1）年齡原則上不超過(guò)30歲。 （2）本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、理學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)。 （3）具有2年以上金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷或客戶服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。 （4）知識(shí)技能要求： ① 具有一定的渠道資源關(guān)系，良好的溝通協(xié)同能力、客戶開(kāi)發(fā)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和抗壓能力，有銀行、證券、保險(xiǎn)、信托行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 ② 具有良好的金融專業(yè)和行業(yè)的知識(shí)水平，具備創(chuàng)新業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力。 ③ 了解財(cái)富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護(hù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面的專業(yè)知識(shí)和技能。 ④ 在他人指導(dǎo)下能夠開(kāi)展專業(yè)性較強(qiáng)的工作任務(wù)，或高效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作。 2. 中級(jí)經(jīng)理層級(jí)任職要求 （1）年齡原則上不超過(guò)35歲。 （2）本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、理學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)。 （3）具備5年及以上金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)。 （4）知識(shí)技能要求： ① 具有較強(qiáng)的渠道資源關(guān)系，良好的溝通能力、表達(dá)能力和談判溝通能力，具有家族信托業(yè)務(wù)或私人銀行等財(cái)富管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 ② 具有較強(qiáng)的金融專業(yè)和行業(yè)的知識(shí)水平，具備創(chuàng)新業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力；具有財(cái)富管理、金融、法律及財(cái)經(jīng)類相關(guān)資格證書(shū)者優(yōu)先。 ③ 熟悉財(cái)富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護(hù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面的專業(yè)知識(shí)和技能，能夠基本獨(dú)立開(kāi)展工作。 ④ 對(duì)所涉及的財(cái)富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護(hù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面的常規(guī)性、一般性復(fù)雜工作有分析、判斷的能力，能夠發(fā)現(xiàn)工作中既定流程和方法存在的不足并提出解決方案。