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崗位職責(zé)： 1、根據(jù)客戶(hù)的不同理財(cái)需求提供相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品； 2、為客戶(hù)提供符合生命周期需求的財(cái)富管理方案； 3、 為客戶(hù)提供財(cái)富保全、財(cái)富轉(zhuǎn)移及其他非金融服務(wù)； 4、 為客戶(hù)提供家族企業(yè)治理與家族企業(yè)治理方面的金融與非金融服務(wù)； 5、確保自身行為符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和流程，符合相關(guān)法律和監(jiān)管的要求。 崗位要求： 1、金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、管理類(lèi)、財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，本科或以上學(xué)歷，碩士研究生優(yōu)先； 2、有2年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)； 3、 有較強(qiáng)的學(xué)歷能力、溝通及組織協(xié)調(diào)能力、開(kāi)拓創(chuàng)新能力； 4、形象氣質(zhì)佳，具備較強(qiáng)的責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神； 5、通過(guò)證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格考試，同時(shí)具備投資顧問(wèn)資格。