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家庭投資顧問(wèn)

8000-16000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人
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職位描述

投資/融資
一、崗位職責(zé)
  1. 深入了解客戶家庭財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)偏好，為其量身定制個(gè)性化的投資規(guī)劃方案，涵蓋保險(xiǎn)、基金、理財(cái)產(chǎn)品等多元化投資領(lǐng)域。
  1. 積極拓展客戶資源，通過(guò)多種渠道與潛在客戶建立聯(lián)系，如電話邀約、社區(qū)活動(dòng)、客戶推薦等，不斷提升客戶數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模。
  1. 定期跟蹤客戶投資組合的表現(xiàn)，根據(jù)市場(chǎng)變化及客戶需求及時(shí)調(diào)整投資策略，并向客戶提供專業(yè)的市場(chǎng)分析和投資建議。
  1. 協(xié)助客戶完成各類投資產(chǎn)品的購(gòu)買、贖回、理賠等相關(guān)手續(xù)，確保服務(wù)流程的高效與順暢，提升客戶滿意度。
  1. 參與公司組織的各類培訓(xùn)與學(xué)習(xí)活動(dòng)，持續(xù)提升自身專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，及時(shí)掌握行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品信息。
二、任職要求
  1. 年齡：25 至 50 周歲，具備成熟的溝通能力與社會(huì)閱歷。
  1. 學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。
  1. 工作經(jīng)驗(yàn)：有保險(xiǎn)、金融投資領(lǐng)域銷售或服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟悉各類投資產(chǎn)品及市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律。
  1. 技能要求：具備良好的溝通表達(dá)能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠準(zhǔn)確理解客戶需求并提供有效解決方案；具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和抗壓能力，能夠適應(yīng)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；熟練使用辦公軟件和互聯(lián)網(wǎng)工具。
  1. 職業(yè)素養(yǎng)：誠(chéng)實(shí)守信，遵守職業(yè)道德規(guī)范，保守客戶機(jī)密，維護(hù)公司形象和利益。
三、薪資待遇
  1. 薪資構(gòu)成：無(wú)責(zé)任底薪 + 高額業(yè)務(wù)提成，具體薪資水平根據(jù)個(gè)人業(yè)績(jī)而定，上不封頂。
  1. 福利保障：公司提供豐富的培訓(xùn)機(jī)會(huì)和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，助力員工實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值與職業(yè)目標(biāo)。同時(shí)，表現(xiàn)優(yōu)秀的員工有機(jī)會(huì)參與公司組織的各類國(guó)內(nèi)外旅游、獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)等。
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工作地點(diǎn)

黃島區(qū)青島東方國(guó)際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，2023年位列第431位。
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