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更新于 12月13日

財(cái)富規(guī)劃師

6000-12000元·13薪
  • 上海浦東新區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售個(gè)人客戶銀行保險(xiǎn)投資/融資
我們正在尋找一位資深的理財(cái)顧問,為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議。
工作內(nèi)容:
1. 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資需求;
2. 為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)方案;
3. 監(jiān)控市場動態(tài),及時(shí)調(diào)整投資策略;
4. 與客戶保持溝通,定期匯報(bào)投資情況。
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2. 5年以上理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn);
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先;
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識;
5. 具備較強(qiáng)的市場分析和投資判斷能力。

工作地點(diǎn)

上海市-浦東新區(qū)-海陽路

職位發(fā)布者

趙佳妮/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司(鵬博世家團(tuán)隊(duì))
1、中國人壽屬國家大型金融保險(xiǎn)企業(yè),實(shí)力雄厚,資金安全可靠;2、具有良好的信譽(yù)度和聲譽(yù),實(shí)力可靠;3、產(chǎn)品涵蓋廣泛,可以滿足投保群體的不同需求;4、投保手續(xù)便捷,服務(wù)得分高;5、給出的賠付比例高,理賠時(shí)間短;6、保障服務(wù)完善,現(xiàn)場服務(wù)優(yōu)質(zhì);7、團(tuán)隊(duì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富,優(yōu)秀的理財(cái)顧問;8、靈活的投保方案,滿足不同投保特定人群的需求;9、保險(xiǎn)體系全面運(yùn)行,可以提供多元化的增值服務(wù),保障投保人的利益。
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