崗位職責(zé)：
1. 客戶咨詢與分析
- 通過面談、調(diào)研等方式深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、養(yǎng)老需求及風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃建議。
2. 制定養(yǎng)老規(guī)劃方案
- 根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)個(gè)性化養(yǎng)老保障方案，涵蓋保險(xiǎn)、理財(cái)、醫(yī)療、資產(chǎn)配置等內(nèi)容，并協(xié)助落地實(shí)施。
3. 客戶關(guān)系維護(hù)
- 定期跟進(jìn)客戶需求變化，優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃方案，提升客戶滿意度及長(zhǎng)期黏性。
4. 市場(chǎng)推廣與服務(wù)拓展
- 參與養(yǎng)老金融知識(shí)講座、社區(qū)活動(dòng)等，挖掘潛在客戶資源；與銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)合作拓寬服務(wù)渠道。
5. 行業(yè)研究與合規(guī)管理
- 跟蹤養(yǎng)老政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品信息，確保方案符合法規(guī)及市場(chǎng)趨勢(shì)。
6. 數(shù)據(jù)分析與流程優(yōu)化
- 整理客戶需求數(shù)據(jù)，分析服務(wù)效果，優(yōu)化服務(wù)流程并提出改進(jìn)建議。
任職要求：
1. 學(xué)歷要求：大專及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)保障等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 專業(yè)能力：
- 1-3年金融、保險(xiǎn)、財(cái)富管理或養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（優(yōu)秀應(yīng)屆生可放寬，需有實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)）。
- 熟悉養(yǎng)老政策、保險(xiǎn)產(chǎn)品、理財(cái)工具及資產(chǎn)配置邏輯，具備獨(dú)立方案設(shè)計(jì)能力。
3. 證書資質(zhì)：持有AFP/CFP、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、理財(cái)規(guī)劃師等相關(guān)證書者優(yōu)先。
4. 核心技能：
- 出色的溝通能力與客戶服務(wù)意識(shí)，能精準(zhǔn)挖掘并解決客戶需求。
- 較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、邏輯思維及抗壓能力，適應(yīng)目標(biāo)導(dǎo)向型工作模式。
- 熟練使用Office辦公軟件及CRM系統(tǒng)。
5. 職業(yè)素養(yǎng)：誠信正直，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)守客戶隱私，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
6. 加分項(xiàng)：有社區(qū)活動(dòng)策劃、老年群體服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
我們提供：
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