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崗位職責：
1. 客戶咨詢與分析
- 通過面談、調研等方式深入了解客戶的財務狀況、養(yǎng)老需求及風險偏好，提供專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃建議。
2. 制定養(yǎng)老規(guī)劃方案
- 根據客戶需求設計個性化養(yǎng)老保障方案，涵蓋保險、理財、醫(yī)療、資產配置等內容，并協(xié)助落地實施。
3. 客戶關系維護
- 定期跟進客戶需求變化，優(yōu)化調整規(guī)劃方案，提升客戶滿意度及長期黏性。
4. 市場推廣與服務拓展
- 參與養(yǎng)老金融知識講座、社區(qū)活動等，挖掘潛在客戶資源；與銀行、保險等機構合作拓寬服務渠道。
5. 行業(yè)研究與合規(guī)管理
- 跟蹤養(yǎng)老政策、行業(yè)動態(tài)及產品信息，確保方案符合法規(guī)及市場趨勢。
6. 數據分析與流程優(yōu)化
- 整理客戶需求數據，分析服務效果，優(yōu)化服務流程并提出改進建議。
任職要求：
1. 學歷要求：大專及以上學歷，金融、保險、財務管理、社會保障等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 專業(yè)能力：
- 1-3年金融、保險、財富管理或養(yǎng)老規(guī)劃相關工作經驗（優(yōu)秀應屆生可放寬，需有實習經驗）。
- 熟悉養(yǎng)老政策、保險產品、理財工具及資產配置邏輯，具備獨立方案設計能力。
3. 證書資質：持有AFP/CFP、保險經紀人、理財規(guī)劃師等相關證書者優(yōu)先。
4. 核心技能：
- 出色的溝通能力與客戶服務意識，能精準挖掘并解決客戶需求。
- 較強的數據分析、邏輯思維及抗壓能力，適應目標導向型工作模式。
- 熟練使用Office辦公軟件及CRM系統(tǒng)。
5. 職業(yè)素養(yǎng)：誠信正直，責任心強，嚴守客戶隱私，具備團隊協(xié)作精神。
6. 加分項：有社區(qū)活動策劃、老年群體服務經驗者優(yōu)先。
我們提供：
- 行業(yè)競爭力的薪資結構（底薪+績效提成+獎金）；
- 養(yǎng)老金融領域專業(yè)培訓及職業(yè)發(fā)展通道；
、帶薪休假、旅游福利等完善保障。
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