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更新于 12月18日

理財(cái)經(jīng)理

5000-10000元
  • 西安未央?yún)^(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券/期貨
工作職責(zé)
1、執(zhí)行公司下達(dá)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)策略,通過(guò)電話和企業(yè)微信,集中服務(wù)和激活小微客戶;
2、跟進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道客戶開(kāi)戶斷點(diǎn),并提供開(kāi)戶入金等全流程服務(wù)支持;
3、為客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)及投資建議服務(wù);
4、組織開(kāi)展投資策略報(bào)告會(huì)、理財(cái)沙龍、視頻直播、撰寫(xiě)分析報(bào)告等;
5、投顧產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)工作;
6、為分支機(jī)構(gòu)安排的存量客戶提供服務(wù)并進(jìn)行二次開(kāi)發(fā);7、利用有效資源和渠道進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)及業(yè)務(wù)拓展;8、公司產(chǎn)品及服務(wù)的推廣及銷(xiāo)售;
9、客戶關(guān)系維護(hù)、受理客戶日常咨詢服務(wù)及投訴、轉(zhuǎn)銷(xiāo)戶挽留、適當(dāng)性管理、投資者教育等工作;
10、公司或所在分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。
任職要求
1、具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、通過(guò)證券行業(yè)證券投資顧問(wèn)專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試;3、具有基金從業(yè)資格;
4、有從事證券業(yè)務(wù)兩年以上的經(jīng)歷;具備從事證券基金業(yè)務(wù)所需的專業(yè)能力,掌握證券基金業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識(shí);5、具有 CFA 、 CIIA 資格者等優(yōu)先考慮;
6、品行端正,征信記錄良好,具有良好的職業(yè)道德;7、最近3年未因犯罪被判處刑罰;
8、不存在《證券法》第一百二十五條第二款和第三款,以及《證券投資基金法》第十五條規(guī)定的情形;
9、最近5年未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷(xiāo)基金從業(yè)資格或者被基金業(yè)協(xié)會(huì)取消基金從業(yè)資格;
10、未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,或者執(zhí)行期已經(jīng)屆滿;
11、法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他條件;12、應(yīng)聘人員需遵循公司工作人員履職回避管理辦法的關(guān)規(guī)定。

工作地點(diǎn)

西安未央?yún)^(qū)歐亞大道1999號(hào)旭輝榮華公園大道3號(hào)樓1層底商西南角3

職位發(fā)布者

范先生/總經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo西部證券股份有限公司西安歐亞大道證券營(yíng)業(yè)部
西部證券股份有限公司成立于2001年元月,注冊(cè)地陜西省西安市,注冊(cè)資本44.7億元,實(shí)際控制人為陜西投資集團(tuán)有限公司。2012年5月3日,公司首發(fā)A股股票在深圳證券交易所上市(股票代碼002673),是全國(guó)第19家上市的證券公司。公司分別于2015年和2017年完成了定向增發(fā)和配股,共募集資金100億元,2020年成功完成非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金75億元。截至2022年12月底,公司總資產(chǎn)956.65億元,凈資產(chǎn)270.12億元。公司于2021年3月成為全國(guó)社保基金境內(nèi)簽約券商。公司在全國(guó)設(shè)有100余家證券營(yíng)業(yè)部和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分公司,在西安、上海、北京、深圳、長(zhǎng)沙等中心城市設(shè)有從事投資、投資銀行、客戶資產(chǎn)管理、研究、新三板等核心業(yè)務(wù)部門(mén)和分公司。公司下設(shè)西部期貨有限公司、西部?jī)?yōu)勢(shì)資本投資有限公司、西部證券投資(西安)有限公司3家全資子公司,公司控股西部利得基金管理有限公司。西部證券成立二十余年來(lái),立足陜西,服務(wù)全國(guó),充分發(fā)揮金融企業(yè)的橋梁作用,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,助力國(guó)家脫貧攻堅(jiān),踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。在股東單位和社會(huì)各界大力支持下,公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得了較快發(fā)展,公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、資本實(shí)力、合規(guī)風(fēng)控能力、客戶服務(wù)能力、金融科技能力不斷增強(qiáng),取得了連續(xù)盈利的良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
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