職責要求：?1. 通過為高凈值客戶提供專業(yè)的理財咨詢與全方位的綜合金融服務以達成業(yè)績目標；?2. 通過轉介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客戶轉化率；?3. 通過對客戶（高凈值個人、財富家族、大型機構）的綜合投資理財需求分析，以幫助客戶制訂資產配置方案并提供投資建議；?4. 通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資、財富傳承、移民、稅務、法務、教育、全球置業(yè)等全方位的綜合服務，保持與客戶長期的良好關系；?5. 通過參與內外部各類專業(yè)培訓及自我修煉以不斷提升自身專業(yè)能力和客戶服務水平。

?能力要求：?1. 深度理解財富管理行業(yè)，對市場和客戶有敏銳的洞察力。熟悉或精通如投資、財富傳承、保險、移民、稅務、教育、全球置業(yè)等領域；具備較強的資源協(xié)調能力和問題解決能力； ?2. 具備較強的學習欲望與學習能力；?3. 具備良好的客戶服務精神及溝通影響力；?4. 具備良好的職業(yè)操守，清晰的合規(guī)理念與行為準則； ?5. 勤奮、堅韌、追求卓越。?

背景要求：?1. 本科及以上學歷，具備基金從業(yè)資格證書；?2. 5年以上金融從業(yè)經驗，具備銀行一線高凈值客戶服務經驗者優(yōu)先考慮。