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更新于 10月31日

家庭財(cái)富架構(gòu)師(養(yǎng)老/財(cái)富傳承規(guī)劃方向)

3-6萬·24薪
  • 北京朝陽區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶面銷/陌拜電話銷售CFPRFPCFA銷售能力強(qiáng)學(xué)習(xí)能力強(qiáng)溝通能力強(qiáng)金融顧問保險(xiǎn)信托
崗位亮點(diǎn):深耕老齡化社會(huì)下的養(yǎng)老金融解決方案
核心職責(zé):
為高凈值家庭定制涵蓋養(yǎng)老社區(qū)、年金險(xiǎn)、長壽風(fēng)險(xiǎn)的終身現(xiàn)金流方案
設(shè)計(jì)“保險(xiǎn)金+信托”的養(yǎng)老資產(chǎn)隔離架構(gòu)
提供醫(yī)療護(hù)理資源整合服務(wù)(對(duì)接高端醫(yī)養(yǎng)機(jī)構(gòu))
開展中產(chǎn)家庭養(yǎng)老規(guī)劃沙龍(客戶教育)
以下優(yōu)先:
? 持有RFC/RFP/CFP/CFA任一認(rèn)證
? 熟悉各地養(yǎng)老政策(如個(gè)人養(yǎng)老金賬戶、稅優(yōu)健康險(xiǎn))
? 3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行私行/券商財(cái)富背景優(yōu)先)

工作地點(diǎn)

北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)

職位發(fā)布者

宋歡歡/銷售經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司1
中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2000年,由中信集團(tuán)和保誠集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前,中信保誠人壽總部設(shè)在北京,公司注冊資本金為73.6億元。截至2024年年底,中信保誠人壽總資產(chǎn)已超過2,700億元。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經(jīng)營理念,自成立以來,中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù),覆蓋傳統(tǒng)險(xiǎn)、疾病、醫(yī)療、意外、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域。截至目前,公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在102個(gè)城市設(shè)立了超過200家分支機(jī)構(gòu)。2020年,公司設(shè)立全資子公司中信保誠資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲,竭誠服務(wù)客戶,努力回報(bào)社會(huì),開拓進(jìn)取,不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景:成為服務(wù)全面、特色突出、風(fēng)控嚴(yán)密、資本充足,能夠提供最好的保險(xiǎn)和理財(cái)方案的綜合性人壽保險(xiǎn)公司。使命:為大眾的安康、幸福和成長保駕護(hù)航,追求客戶、員工、股東和社會(huì)價(jià)值的最大化,并踐行“六心”使命,即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來充滿信心。核心價(jià)值觀:誠信經(jīng)營,互利共贏;精業(yè)進(jìn)取,聚合創(chuàng)新;價(jià)值領(lǐng)先,快速穩(wěn)健。企業(yè)風(fēng)格:聆聽所至,信誠所在企業(yè)精神:變革創(chuàng)新,堅(jiān)韌不拔;奮力開拓,勇于超越經(jīng)營理念:客戶至尊,產(chǎn)品引領(lǐng);跨界合作,平臺(tái)互通廉潔文化:正心律己,知足敬畏,守正嚴(yán)明行為規(guī)范:尊重差異,信任授權(quán);擔(dān)當(dāng)盡責(zé),勤勉奮發(fā);團(tuán)結(jié)互助,快樂工作
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