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Principal Responsibilities
渠道開發(fā)和拓展合格理財客戶
-開拓挖掘新客戶獲取渠道（如戰(zhàn)略合作伙伴，客戶推薦，行內(nèi)活動等），為我行新增合格理財客戶。
-維護和優(yōu)化現(xiàn)有渠道質(zhì)量，主動探索深化與渠道合作伙伴關(guān)系，在拓展新客工作中實現(xiàn)高效協(xié)同。
-負責(zé)新客戶開發(fā)的全流程：對潛在客戶進行定向觸達和資質(zhì)篩選，為新客戶開立賬戶，完成申請和相關(guān)文檔。
-達成銀行下達的各項銷售任務(wù)，達到銷售目標(biāo)，為團隊整體增長指標(biāo)做出貢獻。
協(xié)作式客戶關(guān)系管理
-與客戶經(jīng)理緊密合作，與潛在客戶積極互動，主動收集客戶洞察（如風(fēng)險偏好，財務(wù)目標(biāo)等），確?？蛻艚唤禹槙澈统掷m(xù)支持。
-向客戶引介我行全球財富管理解決方案，突出貼合其財務(wù)目標(biāo)的價值主張。
-主動處理和跟進客戶的要求和查詢，按照銀行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供及時有效的解決方案，維持良好的客戶滿意度和留存率。
審計和合規(guī)控制
- 遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施，尤其是分支機構(gòu)當(dāng)?shù)氐牟僮饕?guī)程。
- 遵守由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定，尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。