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更新于 11月5日

財富管理銷售顧問(高凈值客戶方向)

1.5-3萬
  • 鄭州金水區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

個人客戶企業(yè)客戶KA大客戶電話銷售渠道銷售 面銷/陌拜證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證保險從業(yè)資格證保險基金信托
我們是專注服務(wù)高凈值人群的專業(yè)財富管理機構(gòu),核心業(yè)務(wù)圍繞 “資產(chǎn)長期發(fā)展、跨代傳承、保值增值” 三大目標(biāo)展開。我們整合境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)金融資源,為客戶提供全方位、定制化的家族服務(wù),涵蓋資產(chǎn)配置、風(fēng)險控制、家族治理等一體化解決方案,助力家族財富穩(wěn)健傳承,實現(xiàn)長期預(yù)期。在這里,你對接的是高凈值客戶群體,手握全業(yè)務(wù)鏈資源,每一次業(yè)務(wù)突破都能收獲可觀回報與職業(yè)成長!
一、【崗位職責(zé)?】
  1. 客戶開發(fā)與維護:開拓高凈值個人、家族辦公室及企業(yè)客戶,建立并維護長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系,擴大客戶資源池;?
  2. 需求挖掘與服務(wù):深度了解客戶財富目標(biāo)與風(fēng)險偏好,提供專業(yè)資產(chǎn)配置建議,持續(xù)跟進投后服務(wù),確??蛻魸M意度,夯實合作基礎(chǔ);
  3. ? 咨詢轉(zhuǎn)化與成交:為潛在客戶提供一對一投資咨詢與顧問服務(wù),精準匹配金融產(chǎn)品,推動資產(chǎn)配置方案落地,達成銷售業(yè)績目標(biāo);
  4. 資源整合與方案設(shè)計:充分利用公司全業(yè)務(wù)鏈資源優(yōu)勢,提升自身綜合金融服務(wù)能力,為客戶設(shè)計境內(nèi)外、場內(nèi)外一體化金融解決方案,滿足多元化需求
二、【任職要求?】
  1. 學(xué)歷與經(jīng)驗:大專及以上學(xué)歷,3 年及以上銀行、信托、資產(chǎn)管理公司等金融領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗,有銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先;
  2. ?專業(yè)與學(xué)習(xí)能力:對金融行業(yè)、財富管理領(lǐng)域有濃厚興趣,具備一定金融專業(yè)知識,學(xué)習(xí)能力強,能快速掌握行業(yè)動態(tài)與產(chǎn)品知識;
  3. 溝通與服務(wù)意識:對客戶服務(wù)和營銷工作充滿熱忱,性格積極自信,具備出色的溝通表達、談判能力及客戶需求挖掘能力;?
  4. 資源與資格優(yōu)勢:有高凈值客戶、企業(yè)客戶、家族辦公室開發(fā)及服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先;持有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,或具備投資顧問資格證書者優(yōu)先;?
  5. 職業(yè)素養(yǎng):具備良好職業(yè)道德,品行端正,無金融行業(yè)不良從業(yè)記錄,嚴格遵守合規(guī)要求。?
三、【福利待遇?】
  1. 薪資福利:采用 “底薪 + 高額提成” ,薪資上不封頂,業(yè)績優(yōu)秀者收入遠超行業(yè)平均水平;
  2. 作息保障:實行雙休制度,兼顧工作與生活,讓你有充足精力拓展客戶、提升專業(yè)能力;?
  3. 成長支持:提供系統(tǒng)化專業(yè)培訓(xùn),涵蓋財富管理知識、客戶開發(fā)技巧、境內(nèi)外產(chǎn)品體系等,助力快速提升業(yè)務(wù)能力;?
  4. 資源優(yōu)勢:依托公司高凈值客戶資源、全業(yè)務(wù)鏈金融產(chǎn)品及合作渠道,降低開發(fā)難度,為業(yè)績達成提供有力支撐;?
  5. 其他福利:享受節(jié)日福利、年度體檢、團隊團建、帶薪年假等,打造優(yōu)質(zhì)工作氛圍。

工作地點

鄭州金水區(qū)河南合作大廈-B座16樓1604

職位發(fā)布者

張恩俞/人事經(jīng)理

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龍騰家族辦公室為高凈值家庭提供全方位財富管理和家族服務(wù),以使其資產(chǎn)的長期發(fā)展,符合家族的預(yù)期和期望,并使其資產(chǎn)能夠順利地進行跨代傳承和保值增值的機構(gòu)。業(yè)務(wù)板塊包含:資產(chǎn)配置,風(fēng)險管理,事務(wù)管理多個層面。
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