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一、崗位職責(zé)
1. 與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議。
2. 對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
3. 針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。
4. 及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報告。
5. 工作涉及平安集團(tuán)旗下的18種金融產(chǎn)品（房產(chǎn)投資，黃金，信托，證券，基金，銀行儲蓄，債券，保險等）
二、任職條件
1. ?？萍耙陨蠈W(xué)歷，年齡25-50歲。
2. 拼搏進(jìn)取、有責(zé)任心，工作踏實，勤奮好學(xué)，能承受一定的工作壓力。
3. 有良好的溝通協(xié)調(diào)能力與執(zhí)行力，有較強的營銷能力。
4. 認(rèn)同公司文化，具有較強的合規(guī)風(fēng)險意識