職位描述
渠道銷(xiāo)售KA大客戶(hù)保險(xiǎn)養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)
理財(cái)顧問(wèn)/綜合金融顧問(wèn)
1.為客戶(hù)制定綜合性財(cái)務(wù)方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅
收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，保持自己所設(shè)定的生活水平。
4.明確客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)，分析客戶(hù)的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫
助客戶(hù)制定出可行的理財(cái)方案。
1.為客戶(hù)制定綜合性財(cái)務(wù)方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅
收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，保持自己所設(shè)定的生活水平。
4.明確客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)，分析客戶(hù)的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫
助客戶(hù)制定出可行的理財(cái)方案。
工作地點(diǎn)
北京石景山區(qū)中海大廈(石景山路)
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