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1、分析客戶財(cái)務(wù)狀況與投資目標(biāo)，設(shè)計(jì)并優(yōu)化股票、基金、債券等金融產(chǎn)品投資組合方案；
2、跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)及政策變化，定期輸出市場(chǎng)分析報(bào)告，為客戶提供投資策略建議；
3、維護(hù)客戶關(guān)系，解答投資咨詢，提供持續(xù)投顧服務(wù)，提升客戶投資體驗(yàn)與滿意度；
4、確保投資建議符合監(jiān)管要求，執(zhí)行適當(dāng)性管理，及時(shí)預(yù)警并處理投資風(fēng)險(xiǎn)事件。