工作職責(zé)
1. 為客戶提供全周期理財(cái)投資咨詢服務(wù)，結(jié)合宏觀市場動(dòng)態(tài)與客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，輸出定制化資產(chǎn)配置方案。
2. 深度維護(hù)客戶關(guān)系，通過定期回訪、需求響應(yīng)及專業(yè)陪伴，提升客戶粘性與服務(wù)滿意度。
3. 獨(dú)立跟蹤證券市場趨勢、政策變動(dòng)及產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)向客戶傳遞投資策略調(diào)整建議。
任職要求
1. 持有證券從業(yè)資格證書，具備合規(guī)展業(yè)資質(zhì)。
2. 掌握扎實(shí)的證券投資理論，熟悉股票、基金等金融產(chǎn)品的底層邏輯與風(fēng)險(xiǎn)特征。
3. 具備優(yōu)秀的溝通表達(dá)與需求挖掘能力，能精準(zhǔn)匹配客戶理財(cái)目標(biāo)并提供專業(yè)解決方案。
4. 可獨(dú)立完成市場數(shù)據(jù)收集、分析及報(bào)告輸出，為投資決策提供有效參考。