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崗位職責： 1. 客戶需求分析與規(guī)劃：與客戶深度溝通，分析其財務狀況、風險偏好及財務目標，制定個性化理財方案，包括資產配置、投資策略、稅務規(guī)劃等。指導客戶記錄財務收支與資產負債，定期復盤財務現(xiàn)狀并提供優(yōu)化建議。 2. 投資管理與產品推薦：推薦股票、基金、債券、保險等金融產品，設計動態(tài)資產組合，結合市場趨勢調整投資策略。定期向客戶匯報投資表現(xiàn)，解釋產品風險收益特征，協(xié)助客戶完成交易流程。 3. 風險管理與合規(guī)服務：確保客戶投資符合監(jiān)管要求，執(zhí)行反洗錢、投資者適當性管理等合規(guī)操作。識別市場與法律風險，提供風險對沖策略（如保險、資產隔離）。 4. 客戶關系維護與拓展：維護長期客戶關系，通過滿意度回訪、增值服務（如財務教育、市場動態(tài)分享）提升客戶忠誠度。參與市場推廣活動（如理財沙龍、線上講座），開發(fā)新客戶并完成銷售目標。 崗位要求： 1. 學歷與資質：本科及以上學歷，金融、經濟、會計相關專業(yè)優(yōu)先；持有CFP（金融理財師）、CFA、證券從業(yè)資格等證書者優(yōu)先。 2. 核心技能：專業(yè)能力：熟悉金融市場運作規(guī)則，精通主流投資工具（基金、信托、保險）及稅務規(guī)劃策略，具備獨立設計復雜方案的能力。溝通與銷售能力：擅長挖掘客戶隱性需求，具備談判技巧和高凈值客戶服務經驗。數(shù)據分析：熟練使用Excel、CRM系統(tǒng)及金融分析工具（如Python），優(yōu)化客戶管理流程。 3. 經驗與背景：1-3年金融行業(yè)從業(yè)經驗（銀行、證券、保險、三方財富管理機構），有成功案例者優(yōu)先。熟悉K12教育基金、養(yǎng)老規(guī)劃等細分領域者加分。 4. 個人素質：抗壓能力強，適應高強度工作節(jié)奏（含周末客戶活動），具備危機處理能力。形象氣質佳，具備服務意識、責任心及團隊協(xié)作精神。