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更新于 8月19日

高級家庭理財規(guī)劃師

1.5-2.8萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜個人客戶養(yǎng)老/孤兒/看護投資/融資培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
崗位職責(zé):
1、遵循我司制定的各類服務(wù)方案及宗旨,對客戶進行健康評估,制定個性化的方案。
2、負責(zé)客戶家庭財務(wù)全方位配置,包括客戶現(xiàn)有的投資渠道分析,解決家庭財務(wù)風(fēng)險;
3、負責(zé)客戶家庭全方位的健康、意外及人身保障、養(yǎng)老規(guī)劃及資產(chǎn)傳承需求;
4、負責(zé)企業(yè)渠道團體意外、健康、人身需求解決方案;
5、負責(zé)客戶檔案的記錄和維護。
6、負責(zé)跟蹤客戶的售后服務(wù)。
崗位要求:
1、25周歲-55周歲。
2、大專及以上學(xué)歷。
3、3-5年以上工作經(jīng)驗,有較強市場洞察能力,溝通能力,以及較強的學(xué)習(xí)能力,對銷售工作有較高的熱情
4、思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力
5、具備一定的市場分析能力及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識
工作補貼與獎勵:
1.培訓(xùn)津貼:6000元(參加培訓(xùn)發(fā)放)
2.薪資:傭金+3萬/月-8千/月(底薪)+入星獎金+年終獎+養(yǎng)老金
3.額外其他福利:新人獎,入星獎、季度獎、年終獎,團隊管理津貼,全方位的培訓(xùn)丶各種競賽獎勵及國內(nèi)外旅游!
4.享有中信保誠商學(xué)院全方位培育計劃:行銷與財務(wù)規(guī)劃學(xué)科、產(chǎn)品與專業(yè)技術(shù)學(xué)科、個人效能學(xué)科、組織管理學(xué)科及領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)科等。
5. 享有216萬創(chuàng)業(yè)金獎勵
福利:雙休+年終獎(季度發(fā)放)+養(yǎng)老金
職位福利:績效獎金、年終分紅、補充醫(yī)療保險、員工旅游、周末雙休

工作地點

浦東新區(qū)中信保誠人壽保險有限公司上海分公司

職位發(fā)布者

陳川/人事經(jīng)理

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