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1. 依托銀行渠道資源，向銀行客戶提供專業(yè)的保險理財咨詢服務(wù)，精準匹配壽險、年金險等保險產(chǎn)品需求；
2. 維護銀行網(wǎng)點合作關(guān)系，開展聯(lián)合營銷活動，提升保險產(chǎn)品在銀行渠道的滲透率與銷量；
3. 完成客戶保單承保、保全、理賠等全流程跟進，搭建長期信任的客戶關(guān)系，挖掘老客戶轉(zhuǎn)介紹與二次開發(fā)潛力；
4. 持續(xù)學(xué)習(xí)保險產(chǎn)品知識、金融政策及銷售技巧，確保為客戶提供合規(guī)、專業(yè)的服務(wù)，達成個人及團隊銷售指標(biāo)