【崗位職責(zé)】
1. 為中產(chǎn)家庭提供資產(chǎn)配置、風(fēng)險防范、財(cái)務(wù)規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
2. 協(xié)助客戶完成財(cái)務(wù)診斷、方案設(shè)計(jì)與執(zhí)行跟進(jìn)。
3. 組織家庭財(cái)務(wù)沙龍、講座等活動，提升客戶認(rèn)知與黏性。
4. 持續(xù)跟進(jìn)客戶需求，提供長期家庭財(cái)務(wù)陪伴服務(wù)。?
【任職要求】
1. 年齡30-50歲，本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)類背景。
2. 3年以上理財(cái)規(guī)劃、家庭財(cái)務(wù)咨詢、資產(chǎn)管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
3. 具備較強(qiáng)的分析與溝通能力，有客戶服務(wù)意識。
4. 持有AFP/CFP/RFP等證書者優(yōu)先。?
【薪酬福利】
? 崗位津貼+服務(wù)傭金+年度分紅，綜合收入可達(dá)40-70萬/年。
? 公司提供中產(chǎn)家庭客戶資源，支持專業(yè)服務(wù)落地。
? 提供財(cái)務(wù)規(guī)劃認(rèn)證支持與職業(yè)發(fā)展通道。