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（1）達(dá)成各項業(yè)務(wù)目標(biāo)和品質(zhì)指標(biāo)。
（2）作為渠道網(wǎng)點(diǎn)的主要負(fù)責(zé)人，通過與銀行人員溝通、日常工作維護(hù)等，充分了解影響業(yè)務(wù)開展的內(nèi)外部環(huán)境因素，獲得業(yè)務(wù)開展的相關(guān)支持，監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)及關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)化。
（3）利用銀行早夕會時間或一對一方式對銀行人員開展培訓(xùn)輔導(dǎo)，包括產(chǎn)品、營銷技巧、金融知識、稅收規(guī)劃，合規(guī)及消保培訓(xùn)等。
（4）協(xié)助銀行銷售人員進(jìn)行客群分析及產(chǎn)品分析與組合，負(fù)責(zé)所轄渠道網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)品質(zhì)。
（5）按公司要求開展保險產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)工作，為互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)開展?fàn)I銷宣傳、產(chǎn)品咨詢，達(dá)成業(yè)務(wù)品質(zhì)要求。
（6）與專業(yè)賦能隊伍保持密切溝通互動，共同做好客戶服務(wù)工作。
（7）客戶服務(wù)活動及會議組織策劃與實施。
（8）協(xié)調(diào)整合業(yè)務(wù)資源并組織客戶經(jīng)營項目。
（9）按照公司要求做好各類業(yè)務(wù)記錄、業(yè)務(wù)分析和總結(jié)。
（10）遵守公司活動量管理、會議管理、培訓(xùn)管理等各類日常管理要求。
（11）妥善處理突發(fā)事件，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向上級匯報。