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更新于 12月25日

私人財富管理師

8000-12000元
  • 合肥包河區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銷售主任銷售主管銷售經(jīng)理高級銷售電話銷售大客戶銷售金融銷售團隊建設(shè)能力保險銀行信托
隨著時代的發(fā)展,結(jié)合中國的背景,越來越多的人和家庭開始關(guān)注個人財務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)保全(風(fēng)險規(guī)劃、婚姻規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、稅務(wù)規(guī)劃、傳承規(guī)劃等等)
私人財富管理師是一個非常有價值的發(fā)展方向,因為他們可以幫助人們有效地管理自己的財富,從而實現(xiàn)財務(wù)自由和財富增值。
1、中國平安作為國際頂尖的金融全牌照公司,公司會培養(yǎng)財富管理師具備專業(yè)知識和技能,確保能夠幫助客戶規(guī)劃投資組合、制定財務(wù)計劃、進行風(fēng)險評估等。這些專業(yè)知識和技能對于客戶的財務(wù)狀況和未來規(guī)劃至關(guān)重要。
2、每個人和家庭結(jié)構(gòu)背景、財務(wù)狀況和目標(biāo)都是不同的,財富管理師要求能夠根據(jù)客戶的需求和目標(biāo),提供個性化的服務(wù)。需根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)、時間和資金等因素,制定適合客戶的投資組合和財務(wù)計劃。
3、財富管理師需幫助客戶制定有效的財務(wù)計劃和投資策略,從而實現(xiàn)財務(wù)自由。需幫助客戶規(guī)劃退休金、儲蓄計劃、教育基金等,讓客戶的財務(wù)狀況更加健康和穩(wěn)定。
4、財富管理師需幫助客戶制定有效的投資策略和風(fēng)險控制措施,從而實現(xiàn)財富增值。他們需根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好和投資目標(biāo),選擇適合的投資品種和投資組合,讓客戶的財富得到穩(wěn)健的增長。
5、財富管理師需幫助客戶規(guī)避風(fēng)險。他們會對客戶的投資組合進行定期監(jiān)測和評估,及時調(diào)整投資策略,避免因市場波動而造成的損失。
6、財富管理師和客戶的關(guān)系是長期的,需為客戶提供長期的服務(wù)。在客戶的財富管理過程中,難免會遇到各種問題和挑戰(zhàn),財富管理師需幫助客戶解決問題,提供專業(yè)的建議和意見。
在這里,你負(fù)責(zé):
①需求分析:運用財富規(guī)劃理念,了解客戶的背景情況給出財務(wù)需求分析;
②專屬定制:為客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案;
③客戶服務(wù):為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險規(guī)劃服務(wù);
④客戶維護:與客戶保持良好的溝通與服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度;
⑤團隊文化:積極開拓人際網(wǎng)絡(luò),為團隊提供業(yè)務(wù)引薦,維護積極向上的團隊文化;
⑥合規(guī)要求:確保個人與團隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求,且符合平安的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
你需要具備:
①基礎(chǔ)學(xué)歷要求:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
②溝通交往能力:善于溝通,良好的人際交往能力及表達(dá)能力;
③自我素質(zhì)要求:積極進取,學(xué)習(xí)能力強,有自律意識,能高效和獨立地工作;
④良好表達(dá)能力:具備較強的中文口頭及書面溝通能力;
⑤銳意進取精神:有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維;
⑥有一定社會經(jīng)驗和人脈資源,懂得利用好身材的資源和自身特長。

工作地點

合肥包河區(qū)徽州大道838號寶利豐1號樓

職位發(fā)布者

吳先生/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司肥西支公司
中國平安擁有148萬名銷售人員。截至2016年12月31日,集團總資產(chǎn)達(dá)5.58萬億元,歸屬母公司股東權(quán)益為3,834.49億元。從收入來衡量,平安壽險為中國第二大壽險公司,平安產(chǎn)險為中國第二大產(chǎn)險公司。中國平安在2017年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第16位,蟬聯(lián)中國保險企業(yè)第一;美國《財富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強”名列第41位,并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的2016“BrandZTM最具價值中國品牌100強”及“全球品牌100強”中,分別排名第8位及第57位;在全球最大傳播集團麥肯世界旗下FutureBrand發(fā)布的“全球品牌100強”中,名列第17位,位列全球金融企業(yè)第一品牌,在中國上榜企業(yè)中排名第一。平安產(chǎn)險為中國第二大產(chǎn)險公司。中國平安在2014年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第62位;美國《財富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強”名列第128位,并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中,名列第77位,在全球保險品牌中排名第一;在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布的最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,成為中國保險業(yè)第一品牌。中國平安是中國金融保險業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構(gòu),國際化、專業(yè)化的管理團隊。公司一直遵循對股東、客戶、員工、社會和合作伙伴負(fù)責(zé)的企業(yè)使命和治理原則,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎(chǔ)上,確保集團整體朝著共同的目標(biāo)前進。通過建立完備的職能體系,清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,領(lǐng)先的全面風(fēng)險管理體系,真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平對等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關(guān)系服務(wù)理念,為中國平安持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供保障。中國平安秉承“專業(yè)創(chuàng)造價值”的文化理念,在為股東、員工、客戶創(chuàng)造價值的同時,也積極履行企業(yè)的社會責(zé)任,追求與各利益相關(guān)方的合作雙贏,共同進步,在重大災(zāi)難救助以及環(huán)境保護、教育慈善、紅十字公益及社群服務(wù)等公益事業(yè)中持續(xù)投入,深耕發(fā)展。公司因此獲得廣泛的社會褒獎:連續(xù)十三年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”稱號,連續(xù)九年榮獲“最具責(zé)任感企業(yè)”贊譽;在上市公司社會責(zé)任報告評級中,平安企業(yè)社會責(zé)任報告連續(xù)五年奪得第一。
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